房企定增计划密集出炉,银行、券商奔忙

发布于:2024-04-25 16:47:03 阅读:928

信贷、债券融资、股权融资“三箭齐发”,房企融资持续升温。

这两天,复兴、世茂、北新路桥、大名城、新湖宝藏5家房企发布了非公开发行股票的预案,募集资金用于“宝角楼”等房地产项目开发和偿还债务本息。同时,首批民营房企增信、发债服务已进入落地阶段,“第二支箭”首笔融资已经发出;股份和城商行也跟进对房企的授信。

一边是房企争相融资“头汤”,一边是银行、券商等机构争相抢占市场先机。

据《第一财经日报》报道,一些投资银行正在与房企接触,研究政策的内容,并讨论制定融资计划。“房地产是一个高资本的行业,对资金的需求很大,这将是(对券商来说)一个重要的增量。”资深投行人士王告诉记者。

另一家房企融资负责人表示,部分券商正在整理房地产公司名单,计划沟通发债相关事宜。

一些中小房企跃跃欲试,但对于——政策暖风吹来,融资环境是否有所改善,他们犹豫观望。他们能够分享“新蛋糕”吗?

“相对来说,头部房企可能更容易融资。一些融资能力和盈利能力较弱的中小房企,虽然也有券商在接触,但也只是拟定了初步方案。”有业内人士向记者透露,“后续的钱从哪里来?大家还是没有头绪。”

定增计划密集发布

“第一支箭”信贷支持,“第二支箭”债券融资和“第三支箭”股权融资。房地产融资“三箭齐发”,顶层支持迎来高潮。

有分析认为,政策从多个角度、多种方式为房企提供资金支持。一方面支持存量贷款和债券的合理展期,有效规避房企债务风险的扩散;另一方面通过开发贷款、债券、信托、股权等渠道为房企提供资金支持。

11月28日,证监会公布了五项措施,包括恢复涉房上市公司兼并重组及配套融资、恢复上市房企及涉房上市公司再融资。

这意味着楼市“第三支箭”正式落地,房企股权融资放开,暂停12年的房企再融资得以恢复。政策,推出后,许多房地产相关企业迅速推出了固定收益计划。

11月29日,福星股份抢“投玉堂”,发布筹划非公开发行股票的提示性公告。世茂股份、北新路桥紧随其后,当晚发布了固定收益的相关公告。三家公司(拟)均向不超过35名特定投资者非公开发行股票,发行数量不超过发行前公司总股本的30%。

11月30日晚间,新湖宝和大名城发布《拟筹划非公开发行股票的提示性公告》。

在募集资金用途方面,多家公司提到,募集资金拟用于公司“保障物业交付和民生”相关的房地产项目开发、偿还公开市场债务部分本息、补充满足上市公司再融资政策要求的流动资金。

但上述公司的定增计划均处于初期规划阶段,仍存在不确定性。相关事项需经董事会、股东大会审议并经有权机关批准。

“房地产股权再融资相当于供给端的进一步放松,对房企意义重大,意味着这一轮房地产收缩已经告一段落。”明星投资副总经理万凯航说,这将有助于解决建筑行业的安全问题,也有助于解决


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