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金融策划师的定义

  • 2024-05-09 20:34:17
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-09 20:34:17
最佳回答
依据**策划学院和**策划学会联合制定并获得**知识**批准登记的我国第一部《策划师资格认证标准》,金融策划师是指具有良好的职业品德,能够运用所掌握的策划基本知识、方法和手段,以及所具备的综合策划执行能力和丰富的实践经验,为个人或机构的存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品的投资组合、财富规划提供全程策划服务,策划业绩突出,并经过策划师资格培训认证考试考核合格,取得相应等级策划资格证书的人才。通过参加**策划人才网组织的策划师培训,一名合格的策划师要有策划基本知识、方法和手段,以及所具备的综合策划执行能力和丰富的实践经验,要能为为个人或机构的存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品的投资组合、财富规划提供全程策划服务。

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