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金融策划师需要考哪些证?
金融策划师需要考哪些证?
2024-05-17 00:04:49
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 00:04:49
最佳回答
一、金融策划师介绍运用金融策划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。金融策划师是指运用金融策划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的策划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,实现自己的理财目标,免受财务困扰。金融策划师最早出现在美国,并与**生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国金融策划师是近几年才出现的,目前金融理财人员大多行使的是单项职能,不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明,人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时,一生中损失的个人财产高达20%甚至100%。为提高我国理财人员的综合素质,**劳动和社会保障部**《金融策划师**职业标准》,并在全国开展职业鉴定试点工作,金融策划师是一个专业性极强的职业,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域,并保持高水准职业道德,这样才能真正做好金融策划。二、可报考注册金融策划师资格 注册金融策划师资格。国际上最权威的个人理财职业资格。考核覆盖了106门学科的内容,平均年收入10万美元以上。**内地还没有此资格考试,目前国内银行保险业推出的理财规划与该标准相差很远。但是,**市场还是很大的。据一家网站的调查显示,78%的人愿接受专家的理财意见,50%以上的人愿意支付顾问费。理财规划师(cfp)、注册财务策划师(rfp)与**注册金融分析师(crfa)
注册金融策划师资格(rfp资格)
注册金融策划师rfp(certified financial planner),是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格。为客户进行理财的理财规划师,主要是根据客户的资产状况与风险偏好,关注客户的需求与目标,以“帮助客户”为核心理念,采取一整套规范的**提供包括客户生活方方面面的全面财务建议,为他寻找一个最适合的理财方式,包括保险、储蓄、股票、债券、基金等,以确保其资产的保值与增值。rfp资格的考核内容涵盖了106门学科的内容。候选rfp需要通过教育、考试、经验和职业道德等多方面的考核,才能成为真正的rfp。取得这个资格会在理财规划行业中得到广泛认可和尊敬。在一定程度上,一个**或地区拥有rfp人数的多少,代表着该国理财规划业的发展程度。在世界范围内,美国和加拿大拥有rfp资格的人数是最多的,分别占rfp总人数的60%和20%。一个国外的rfp年收入都在10万美元以上。觉得不错,guanzhu下我们,搜【初级管理会计师办公室】,了解更多
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请问金融学需要考哪些证件
3
回答
2024-05-17 22:27:38
提问者: 未知
金融这一方面的证书非常多,如果是在校大学生的话建议从比较基础的从业资格性质的考试开始,比如会计从业资格(3门课),**资格(总共5门课,考过两门可以拿从业资格),期货从业资格(2门课),期货投资分析资格,银行从业资格(总共4门课,考过两门可以拿从业资格),诸如此类。这些都属于敲门砖性质的考试,难度都不是太大。如果觉得确实学有余力,以后可以尝试诸如cpa(注册会计师),cta(注册税务师),acca...
金融分析师需要考什么证
2
回答
2024-05-17 14:16:23
提问者: 未知
特许金融分析师(cfa)是证券投资与管理界的一种职业资格称号,在投资金融界被誉为“金领阶层”在美国以及欧洲是进入金融行业的入场券,但是在我国真正拿到cfa的持有量少之又少。在我国金融分析师目前只有人力资源和社会保障部**就业培训技术指导中心2013年开展的cettic金融分析师培训证书项目,主要是针对国内的金融行业从业人员的一种职业培训证书。目前大家比较熟悉的金融分析师认证就是注册金融分析师认证,...
金融理财师要考哪些证书?
8
回答
2024-05-17 03:18:43
提问者: 未知
afp(金融理财师)和cfp(国际金融理财师)含义:金融理财师(afp)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。afp资格申请人须具备以下基本条件:在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及**金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财...
学金融本科专业需要考哪些证书?
6
回答
2024-05-17 16:59:52
提问者: 未知
有三个证是最基础的,分别是证券、银行和保险业的从业资格证!然后在向上发展,建议你先将这几个证拿到再说!
考助理金融分析师需要学哪些知识?
1
回答
2024-05-17 08:22:19
提问者: 未知
**金融法规与市场(只在一级面授,其余级别为自学)、职业道德与专业标准、定量分析方法、经济学、全球金融市场与工具(只在一级面授,其余级别为自学)、财务分析、企业资本运作、权益投资分析、债券价值评估、金融衍生工具分析、另类投资分析二级中不单独讲授、投资组合管理。
我想报考**理财规划师,初学需要看哪些书籍啊?
2
回答
2024-05-17 08:48:25
提问者: 未知
这个考试没什么必要,银行比较认可的是afp与cfp
专业理财师需要考什么证?
3
回答
2024-05-17 19:50:27
提问者: 未知
不知道你想从事什么行业:证券行业建议可以考个ciia,cfa;银行建议可以考cfp、理财规划师;保险建议可以考理财规划师、精算师等。各个行业的要求不一样,你有很牛的证书但干的不是那一行,是没有任何用处的。
请问:中级理财规划师证需要验证吗?
5
回答
2024-05-17 15:03:31
提问者: 未知
不需要
金融规划师和金融投资顾问各需要考得哪些证件?
2
回答
2024-05-17 01:51:33
提问者: 未知
cfa。自己查查看
报考理财规划师需要什么条件,在校大学生可以报考吗,报考理财规划师需要什么证明条件。
8
回答
2024-05-17 21:13:10
提问者: 未知
正常条件下在校大学生是不符合条件的;一般要求工作时间的;但是听说通过各地的中介机构可以报名;可以咨询一下,但别上当受骗。
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