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做金融或则保险这行一定要考证吗?无论是做文员还是助理，人事用他们的话讲，做他们这一行都需要，对不对？

2024-05-13 06:11:05
提问者: 负债人

1个回答

匿名 2024-05-13 06:11:05

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你好，金融和保险都是专业度较高的行业，很多都是规定要有最基础的证书，如做基金的要有基金从业资格证，做保险的要有保险代理人从业资格证。但是根据不同的职位，对于证书的要求是不同的，以保险公司为例，内勤是不一定要考证的，做人力资源、财务等的内勤人员，都是没有考过这个证书的，但今后的趋势应该是所有人都得考。外勤（也就是业务员）是一定要持证上岗的。所以你要问清楚到底自己的职位是内勤还是外勤。考证对学习行业知识还是很有用的，一下是保险行业的主要证书，给你参考下：
门槛级别：保险代理人从业资格证。现在的要求只要初中以上学历，今后可能要调整为大专以上。这个证很简单，培训或自学都可以通过，认真的话看书三天就可以去考。登堂入室：我国认证的理财规划师考试，又称chfp，分为**，即助理理财规划师，理财规划师，高级理财规划师。每年考两次，需要满足一定的条件，经济金融专业大专及以上毕业的话可以直接考助理理财规划师，专业如果不对口，则需要在本行业满一定的工作年限。理财规划师要求就更高一些，就算是相关专业硕士毕业，也还需要在本行业工作满一年才能考。高级就更难了，是需要熬资历的。登峰造极：afp和cfp。具体信息你就可以查到，afp是cfp的初级阶段，这个证书必须经过培训才能参考，培训和考试费用都不低，考过了afp才能考cfp，全程考下来估计要2-3万元。不过考出来的话也就算很厉害的了。其他还有frm、cpa\cfa等的证书可以考，难度都很大。