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个人理财规划,金融理财师特点有哪些?

2024-05-10 08:29:38
提问者: 负债人

9个回答

匿名 2024-05-10 08:29:38

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**理财规划师（chfp）认证证书 2003年“理财规划师”列入**职业大典，《理财规划师**职业标准》正式发布。2005年3月，**正式推出**理财规划师职业资格认证考。chfp资格证书是目前我国**认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数****所认可。适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。证书等级：助理理财规划师（**职业资格**）、理财规划师（**职业资格二级）、高级理财规划师（**职业资格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前，只启动了**职业资格**与二级的认证。考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。颁证部门：**劳动和社会保障部。国际金融理财师（cfp）认证证书 cfp证书是国际金融理财标准委员会(fp**)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(international association of financial planning，简称iafp)推出。从1990年开始cfp资格国际化认证至今，全球持有cfp执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少cfp成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容：cfp认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块.