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金融理财是什么

  • 2024-05-10 19:40:42
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-10 19:40:42
最佳回答
金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括,人的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。金融理财工作性质。简单的说就是帮助客户解答一些有关理财的咨询,替客户管理他的资产,使客户的资产得以保值及升值。从而要为客户做一些投资和规划。

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