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理财规划师都有几个级别呢?
理财规划师都有几个级别呢?
2024-05-04 13:12:23
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-04 13:12:23
最佳回答
理财规划师有以下级别
一、**高级理财规划师(职业资格一级)
具备以下条件之一:
1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。4.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。5.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得 结业证书。二、**理财规划师(职业资格二级):
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。4、取得本专业或相关专业大学本科**后,连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科**,取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科**,取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。7、取得硕士研究生及以上**后,连续从事本职业工作2年以上。三、助理理财规划师(职业资格**):
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上**。4、具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上**,经本职业**正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。四、理财规划师职位要求
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。扩展资料:
助理理财规划师报考范围
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;(2)证券公司的投资顾问和客户经理;(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;(6)各行各业的高级管理人员;(7)有志于从事理财规划的人员;(8)信托投资、房地产、等相关人员;(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。参考资料:**理财规划师百科
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**理财规划师chfp和afp理财规划师和cfp国际理财规划师还有rfp有什么区别?
6
回答
2024-05-04 05:57:04
提问者: 未知
都是理财师的证书。相对来说afp/cfp认证已经被各大银行等金融机构广泛认可并推广,成为金融理财行业内最权威的证书之一。afp/cfp资格认证已经成为各家银行财富管理及个人理财的岗位资格认证。可以考但是不能进行认证。考试合格后领证书需要认证 大学学历对应的需要2年的工作经验才可以。更多信息可以华金培训上看看
为什么要报考高级理财规划师,理财规划师的作用
4
回答
2024-05-04 14:03:05
提问者: 未知
1、进入证券公司、期货公司取得一些从业经验。2、一些投资咨询公司的理财顾问作代理产品,接触的产品比较系统和广泛,而且门槛不高,也是很好的锻炼渠道。3、当你有了一定的经验以后可以应聘银行的**客户经理。4、理财师是专家型行业,在你成为一名职业的知名的理财师之前,请先培养自己的销售意识,任何银行都会把你当作一个销售员来看待,这也是我国理财师现阶段的尴尬局面。5、有不断学习的心态,证书只是把你带进门,以...
高级理财规划师报考条件
9
回答
2024-05-04 13:37:37
提问者: 未知
是不一样的,具体的都要一实际为准。凡报考**职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。九品论文发表网,专业的论文发表**,核心期刊、**级、省级发表通道!助您学业事业步步高升!
理财规划师是个什么概念?为什么有些保险代理人喜欢标上自己是几级理财规划师?
2
回答
2024-05-04 23:51:10
提问者: 未知
感谢邀请理财规划师是指具有理财规划师资格证书,运用理财规则,通过专业的技术和方式,为个人,企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划,咨询等服务的专业人士。理财规划的主要内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等,都和个人和机构理财相关,理财规划师更多的就职于银行,证劵,保险等金融机构。理财规划师职业资格认证由**人力资...
关于初级理财规划师
1
回答
2024-05-04 13:34:45
提问者: 未知
你可以参加培训班,他们可以帮你报考的,他们可以搞定的。不知道现在政策变了没有,在网上你找一个培训班,先咨询一下,如果不行,可以多咨询几家,应该可以的,**是鼓励这个事情的。至于学习,参加培训班,有书,有练习题,好好学习,把高中的学习态度拿出来,初级不难的,考过没有问题的。
有中级理财规划师资格可以报考中级会计师吗
8
回答
2024-05-04 23:21:22
提问者: 未知
不可以,必须要拿到会计从业资格证,还要符合相应的工作年限才能报考中级会计师。具体条件如下:1、基本条件:具备会计从业资格,持有会计从业资格证书。2、还应具备下列条件之一:1)取得大学专科学历,从事会计工作满5年;2)取得大学本科学历,从事会计工作满4年;3)取得双学士学位或研究生班毕业,从事会计工作满2年;4)取得硕士学位,从事会计工作满1年;5)取得博士学位。希望对您有帮助
有考过理财规划师**的吗
9
回答
2024-05-04 05:58:23
提问者: 未知
理财规划师分为二级、**,考试科目不一样,具体如下:1、理财规划师**证书考试科目:理论知识+专业能力2、理财规划师二级证书考试科目:理论知识+专业能力+综合评审从2011年开始**理财规划师二级、**考试改为计算机上机考试,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发**理财规划师职业资格证书。理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试...
理财规划师职业分为哪几个等级
10
回答
2024-05-04 15:21:39
提问者: 未知
理财规划师**职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(**职业资格**)、理财规划师(**职业资格二级)、高级理财规划师(**职业资格一级)。希望能够帮助到您。
理财规划师的等级
4
回答
2024-05-04 22:21:23
提问者: 未知
谁说不接受单独报名,我的就是花280元单独报的 **二及理财师,去当地的职业鉴定中心报,但是书必须看透了,说实话,没3个月时间用心学习,很难考过的
高级理财规划师属于技师吗?
8
回答
2024-05-04 06:22:09
提问者: 未知
是的,属于技术类的随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务**的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师(chfp)是一种权威理财规划职称。如今,理...
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