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关于理财规划师

  • 2024-05-10 21:49:54
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-10 21:49:54
最佳回答
理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性 chfp徽章
的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。关于考试报名可以咨询相关培训机构,如果想问什么业务上的事情,就可以找我了。我现在已经做了三年了。

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