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理财经理每月的工作目标怎样制定
理财经理每月的工作目标怎样制定
2024-04-28 12:45:35
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-28 12:45:35
最佳回答
2015理财经理每月工目标作定制总结:
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:
基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。理财产品
个人任务指标万,完成万,完成率226%。理财客户
新增户,完成111%。贵金属
任务指标万,销售万,完成率115%。白金卡
任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡
个人任务指标张,完成张,完成率206%。2、学习上:
通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上:
1)、积极营销新客户
有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力,
工作总结《理财经理半年工作总结》。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。2)细心维护老客户
定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。3)耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4)协助行领导积极营销
在做好本岗的同时,协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足:
1、部分大**信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、工作打算:
1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。
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这问题我必须要来强答一下,理财当然是要找到高净值人群作为客户,也就是通常所讲的有钱人,理财和穷人没任何关系找到国内各区域高净值、有钱人的联系方式还真有办法,不仅仅能找到联系电话,还能把这些人群的**号给提取出来,**号精确到能区分男女性别具体方法是用四种软件依次工作就能做到,准确率能达到98%,这是我花一年时间总结出来的成果,欢迎大家来验证
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仅供参考:10万分成三部分:5万购买理财产品(选银行年利率在5.5%以上的,最好是期限为半年或一年,如果你们当地有资金管理公司有安全的理财产品,确保本金安全,收益不错的也可)另5万再分成二部分:3万元购买基金2万元购买银行的定期一年的存款每月结余3000元,存“3个月定期自动转存”,可以用于外出旅游的费用,减除旅游费用1万元,还可余2万多可用于临时开支。房子先不装修。
每月定存两千,可以怎样理财?
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提问者: 未知
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你每月定存两千,也是理财,但是太原始了。不过也有好处,就是你的资金非常安全!其实你的理财就是银行存款,是目前最安全的,也是最保守的。你的理财跑不过gdp,你会随着货币贬值而贬值,你的钱也会越来越不值钱的。不能说你的方法不正确。投资理财多种多样,要看你是一个什么类型的人。假如你是一个保守的,一点也不想担风险的人,你在银行存款是最好的理财。假如你是一个稳健型的,是一个能接受较小风险的人,建议你买银行理...
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从字面上看,你的收益预期应该不高。故此推荐你长期持有货币基金,类似**,京东的,都有的理财产品,比较比较那个高就投资那个,随用随取,天天都能看到自己的收益。再者就给你推荐下,银行的固定期限理财产品,看好收益率及投资天数,原则30天期限产品,就能月月领收益东橙科普
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