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理财规划内容应该如何安排
理财规划内容应该如何安排
2024-05-15 12:42:01
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 12:42:01
最佳回答
理财是一个量体裁衣的过程,每个人的具体情况不同,需要的资产配置是不一样的,只有越贴合客户的真实需求和现实状况,做出的理财建议才越适用。理财规划就是一个给客户量身订做科学的资产配置,并且定期评估和调整,以期最终实现客户的理财目标的过程。理财规划包括五部分:1、保险规划2、投资规划3、退休规划4、税务规划5、遗产规划其中,保险规划就像飞机上的降落伞,做好风险管理是进行其他投资的前提和基础。严密全面的风险管理规划可以令一个家庭在面对危机时免于风雨飘摇,把风险对家庭的伤害降到最低。投资规划就像是飞机的发动机和双翼,是让客户更快的达到理财目标的动力。理财其实在一定的程度上来说也是对收支的精打细算,税务规划就像是节能器,能让我们合理合法的尽量节省开支,加大收入。而退休规划就是把每个人都渴望和需要的退休之后的悠闲生活进行量化,提前准备,让我们在年老后也生活无忧无虑,实现人生的追求。另外,除了这些大的方面之外,每个客户的需求不一致,所处的家庭和财务周期不一致,理财的重点也不同,比如说,对于处于家庭成长期的年轻家庭来说,准备子女的教育金或者留学教育金就是其中一个理财目标,或者对于年轻有为的家庭来说,准备一笔可观的创业金也是重要的目标。理财规划就是要以客户为中心,以客户需求为导向,为了最大限度达到客户理财目标,对客户的财务状况和资产配置做出全面并且有针对性的建议。
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如果大学想要学金融,应该如何规划?
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2024-05-15 02:48:37
提问者: 未知
这个问题简单聊几句。如果你想学金融专业,那么请你做好吃苦的准备,包括身体和精神上的。1.学好专业课是必须的。首先提示一点,学金融数学要好,否则很难走下去。学金融不能单纯的学金融,要从经济学开始慢慢学习,了解经理规矩,了解经济运行。这一步是在建立你的大框架,要博览群书,宏观经济学,微观经济学,货币银行学是必须的,之后**经济学,福利经济学…这个阶段仅仅是让你对经济金融有个清晰的认识。2.正式进去金融...
理财传承规划中,财富分配的内容有
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提问者: 未知
首先要确定拟分配的财产总额、类型和分布;其次要确定分配的对象,每个人分配的条件和比例;第三要确定要采用的财富分配的方式,遗嘱分配、保险分配还是信托分配等第四要确定是否还有其他考虑因素。比如是否需要保留修改分配方案或者更改受益人的权利等希望对你有帮助
理财规划师都考哪些内容
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2024-05-15 11:30:08
提问者: 未知
您好,助理理财规划师主考两本书。基础知识和专业能力书名:理财规划师(基础知识)简介:本书内容包括有第一章、理财规划基础。第二章,财务与会计,第三章,宏观经济分析,第四章,金融基础,第五章,税收筹划,第六章,理财规划法律基础。第七章,理财计算基础。第八章,理财规划师的工作流程和工作要求书名:助理理财规划师教材(专业能力)简介:本书内容包括有第一章,现金规划;第二章,消费支出规划;第三章,教育规划;第...
一万块钱该如何安排理财呢?
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2024-05-15 23:48:18
提问者: 未知
很简答的啊!
我国居民个人应该如何进行理财规划
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2024-05-15 18:36:31
提问者: 未知
分几种投资,风险投资:股票黄金,稳健投资:银行存款
提问:普通投资者应该如何科学规划理财
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2024-05-15 02:27:44
提问者: 未知
个人投资理财方式较多,如:定期、国债、受托理财、基金等等,若您持我行卡购买,建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
我想成为一名理财规划师,请问应该如何去做?
10
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2024-05-15 22:24:25
提问者: 未知
想成为一名理财规划师,要有理论和实践的基础理论来自哪里,来自于自己的学习,通过看书或者学习专业的课程来进行输入,再有就是自己对于知识的理解,进行一定量的输出,有助于消化吸收,这个是理论。还有就是实践上,那就是自己要有一定的经验,对于很多理财产品自己是有过投资的,那么对于理财产品用一定的熟悉度,这样给客户解释起来才得心应手,接地气。再有就是客户的积累,我自己在一家公司工作了6年的时间,每天的工作就是...
家庭妇女应如何规划家庭理财?
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2024-05-15 08:09:44
提问者: 未知
你好,做为家庭妇女要么自己好好学习各种产品相关知识,要么就老实存银行把,至少不会被骗。什么都不干也比胡乱搞所谓理财被人骗好的多。
理财应该怎么规划
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2024-05-15 09:54:54
提问者: 未知
根据自己的情况
30岁后该如何规划家庭理财
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回答
2024-05-15 02:02:43
提问者: 未知
个人投资理财方式较多,如:定期、国债、受托理财、基金等等,若您持我行卡购买,建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
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