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理财师的工作内容有哪些
理财师的工作内容有哪些
2024-05-04 01:40:18
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-04 01:40:18
最佳回答
理财师主要为投资者投资计划、现有资产梳理,税务分析,资产配置平衡,变化跟进。工作内容基本是围绕着投资者的财富管理需求而生。主要扎堆在银行(四大国有,城商行)、财富机构(诺亚、恒天、好买)、资产机构(保险、券商、基金公司),包括新兴的一些互联网金融机构(宜信、普惠p2p)也开始有理财经理去招呼大爷大妈。真正拿到各种金融从业资格证的占一小部分,会去从金融专业的角度为客户服务。成熟的理财师个体,可服务的客户并不多(不过百),维系好老客户,偶尔有点客户转介绍。大部分精力放在见客户,学习,为客户打理财产,跟踪客户存续。大部分挂着理财师头衔的,都是从业还不足五年的产品销售,背着公司业绩压力,打陌call,挖新客,鼓励客户买买买,而且只买自己公司的产品,尤其是佣金提成高的产品。然后做点跑腿打杂的活儿,帮客户签合同,跑流程。之后继续去挖新客。
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金融风险分析师的工作内容都有什么?
9
回答
2024-05-04 06:57:41
提问者: 未知
看你所在那个具体行业的职位了,具体一点就是,银行和券商还有保险对于金融风险分析师的具体定位是有区别的,行业不同对于风险评估分析标的是有区别的
想考助理金融分析师考试考哪些内容?
8
回答
2024-05-04 06:21:09
提问者: 未知
考试科目cfa 的课程行业的实务为基础。cfa 协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析,以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的body of knowledgetm(知识体系)主要由四部分内容组成:**和职业道德标准、投资工具(含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融)、资产估值(包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品)、投资...
作为交叉性学科,金融工程都会涉及哪些方面,哪些内容
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2024-05-04 09:12:16
提问者: 未知
金融的内容可概括为货币的发行与回笼,存款的吸收与付出,贷款的发放与回收,金银、外汇的买卖,有价证券的发行与转让,保险、信托、国内、国际的货币结算等。从事金融活动的机构主要有银行、信托投资公司、保险公司、证券公司,还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及证券、金银、外汇交易所等。
证券公司的助理理财师的具体工作内容是什么?
5
回答
2024-05-04 14:41:24
提问者: 未知
助理理财师工作的内容其实就是和理财规划师一样,只不过分析、制定理财方案的能力相比之下会偏低些,需要一段实践的磨练。助理理财师:专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、**,助理理财规划师就是**。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金,而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询,并通过一个...
cfp注册理财规划师是什么意思,认证考试内容有哪些
4
回答
2024-05-04 10:48:48
提问者: 未知
你说的注册理财规划师是理财协会发的吧,这个是山寨的cfp,**去年就已经发布了山寨协会名单,**注册理财规划师协会就是。
理财客户经理定期向上级主管提交书面的工作报告内容有哪些?
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回答
2024-05-04 18:50:30
提问者: 未知
现在市场上一般咨询类公司里面的金融投资顾问,并不需要员工有太高的学历和工作经验,而主要工作就是开发市场,或者把新的员工通过 培训变成自己的客户!所以来者不拒!至于能力,也不太看重!(个别的除外).所以它主要招的是市场人员,只要有能力就行,另外这个行业流动性非常大,前期压力大,但是也是发展前景不错的行业而实际上金融投资顾问是一个非常严肃的工作!首先,有一点,证券金融投资顾问不是普通的营销员,也不是单...
理财规划师的工作内容主要有哪些
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回答
2024-05-04 07:25:08
提问者: 未知
抓大放小玩转信用资产
信托公司的信用担保岗、信托理财经理、业务员具体工作内容具体有哪些?
6
回答
2024-05-04 03:40:52
提问者: 未知
信托理财应该是卖理财产品的,需要具备一定的高净值客户作为基础;业务员应该是找项目的业务人员,负责资金投向的问题,一般要求具备一定社会基础,有较为广阔的企业客户,且具备一定财务和法律基础;至于信用担保岗不是很清楚,没有听说过这个岗位
金融的具体内容有哪些
5
回答
2024-05-04 13:54:18
提问者: 未知
金融指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来等经济活动。金融(fin)就是对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。专业来讲是:实行从储蓄到投资的过程,狭义的讲,可以理解为金融是动态的货币经济学。
金融界人士的日常工作内容
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回答
2024-05-04 17:02:40
提问者: 未知
你所说的不太全 金融界概括的范围那是大的无法想像 要更详细才行
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