当前位置：首页>> 负债问答 >>理财顾问的发展前景如何？做这个行业需要做哪些准备工作？

理财顾问的发展前景如何？做这个行业需要做哪些准备工作？

2024-05-10 22:45:25
提问者: 负债人

7个回答

匿名 2024-05-10 22:45:25

最佳回答

感谢邀请，以下言论仅为个人观点，不做任何投资建议。我并不了解理财顾问这个行业。不过对于一直以投资者自居的我来说，对于顾问的需求还是蛮大的。由于不了解，所以以下的建议或许只代表个人。首先，对于我个人来说，理财顾问的前提是要有一颗理性的心。在给予投资者投资建议时是要保持绝对的理性的。作为投资的预期，投资者会对投资顾问的建议给予高度的认同，所以一旦参杂个人主观想法便会存在资金风险。同时，投资顾问需要有极高的投资认知度，而这种认知度绝不应该体现在几条均线或者几个技术指标上。而是要对投资者标的有着明确的认识。例如，某种商品的价格走势，其行业的发展方向，国际形势对于商品的影响等等。通常来说，我会有时间到一个固定的证券交易所中找到我的客户经理，然后向人家学习投资的基础知识。以股票为例，标的的基本面，行业基本面，宏观经济，货币，汇率，仓储，进出口等等。真的要说，这位经理的认知相当之高。当然，这里我们仅仅谈到了证券市场，还有就是期货涉及的相关知识，大宗商品走势的相关知识，以及投资心理学等等。由于客户的投资项目不同，所以对于一个理财顾问的要求还是蛮高的。当然，由于投资学涉及的面是在太广，他们是会组成一个团队的，否则个人去掌握这些东西是有些困难的。所以，如果您想要成为一个投资顾问的话，除了有高度认知之外，我个人建议可以找到一个适合自己且具有极高能力的团队，这样可以更加如鱼得水的。最后，还是要强调，投资顾问不仅仅要挣市场以外的钱，而是需要将视野定位于市场本身。