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理财顾问都该做什么?
理财顾问都该做什么?
2024-05-12 11:08:15
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 11:08:15
最佳回答
帮着根据客户情况制定理财计划推荐合适的理财产品。一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点:
1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。通俗来讲,理财顾问的工作是为客户进行理财服务,运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
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金融投资顾问做什么的
3
回答
2024-05-12 20:30:09
提问者: 未知
这些没必要去 我了解过 实际上你就是拉客户 然后用他们的**去炒黄金 白银 对于你的工作 没有一点技术含量的
理财顾问好做吗
10
回答
2024-05-12 10:00:18
提问者: 未知
不是好做的,哪个行业不是辛苦的,不是随随便便能做得好的。
个人理财顾问具体是做什么的
8
回答
2024-05-12 22:48:01
提问者: 未知
理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
光大永明理财顾问是做什么的?
7
回答
2024-05-12 07:31:36
提问者: 未知
是推销保险,根据光大永明保险公司的保险产品,再结合客户的需求,组合产品,提供给客户适合客户的保险产品。理财顾问是国外的叫法,目前国内也是刚刚兴起理财顾问这个职业,但现阶段由于各金融机构还不能混业经营,所以只是名称的改变,实际上还是保险业务员。通常多是自己去寻找目标客户群。当然有一个团队的指导会给予您一些技术上,话语上,业务上的支持。
投资理财顾问主要是做什么的?
8
回答
2024-05-12 02:17:46
提问者: 未知
要一定学历的现在是最少大专以上,有工作经验最好,主要是帮客户做理财规划,怎么样去投资,风险最小,利益最大
请问各位,该如何做好投资理财顾问
10
回答
2024-05-12 01:49:32
提问者: 未知
首先很重要的就是了解市场的信息,每天都要去update其次就是要练好说话的技巧,要知道怎样去了解你的客户,包括资金量之类的再就是要清楚理财金字塔,不同阶段的人怎么去配置多练习,多接触不同的案例最后就是一种客户服务的问题了,怎么样去做好服务,让别人觉得舒服还有要多了解各个行业,各个领域,多接触一些客户常有的兴趣爱好
投资理财顾问做什么
8
回答
2024-05-12 07:57:08
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
在善林做理财顾问好做么
5
回答
2024-05-12 17:16:23
提问者: 未知
做保险公司理财顾问要学习什么
3
回答
2024-05-12 04:24:10
提问者: 未知
理财顾问其实就是保险代理人,主要是跑业务。主要学习:1、业务知识,包括所在公司优势,产品知识。2、促成技巧:比如拒绝处理;3、交单流程;4寻找准客户。当然知识一部分,最好的方法是向优秀老员工学习,比如业务经理。我的核心建议是要学习如何做人,要学会如何坚持。在保险行业我是失败者,希望你能坚持下去
p2p理财顾问好做么
4
回答
2024-05-12 02:34:15
提问者: 未知
其实就是个销售,手里**丰富的话就好做点,没有资源的话就比较难做,也得看你那个公司怎么样
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