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理财顾问
理财顾问
2024-05-14 13:38:11
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 13:38:11
最佳回答
所谓的理财顾问,其实就是销售。现在好多公司都招理财顾问的。比如证券公司、保险公司、黄金投资公司、贷款服务公司等等。关键不在于门槛高不高,关键要看这个公司是否正规?还有你是不是适合做这个职位?
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理财顾问还有在做吗?
10
回答
2024-05-14 15:39:23
提问者: 未知
有啊,其实很多机构的理财顾问只是一种职业名称,销售产品为主,缺乏理财规划,合理的理财规划:1、清楚自己的资产和财务状况,填写自己的资产负债表和现金流表等等2、列出家庭的生活目标,比如:生孩子,买车,子女教育,出国旅游,退休,**疗保健等等,目标越细越好3、目标分类,哪些目标是无论如何必须实现的,如果不能实现人生会遗憾,这些目标就是你的责任目标,剩下的就是你的**目标3、优先保证你的责任目标吧!好的...
理财顾问请进
3
回答
2024-05-14 01:10:44
提问者: 未知
楼主您好,给您一个初步的参考建议。由于您提供的信息不多,我无法为您的情况作出计算,因此无法给出最为合适的险种搭配以及保险费预算,请您谅解。根据您的情况,请您判断:1.年收入是您家庭的,还是您一个人的?如果您及您的爱人中有一人的收入占家庭收入较**重,请考虑为这个人购买较多的人身保障,主要是寿险。如果工作处在户外或者具有较大的意外风险性,请您及早购买意外伤害险。2.请您评估您目前的职业,在未来10年...
怎么做好理财顾问?
6
回答
2024-05-14 05:58:27
提问者: 未知
第一,要善于学习;第二,要勤于实践;第三,要不断总结;第四,理财宝,年化率10%左右,要记下来。第五,理财顾问蛮拼的。
理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍
4
回答
2024-05-14 07:51:25
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
我工作是理财顾问
10
回答
2024-05-14 12:47:18
提问者: 未知
真的吗?我在投**的彩虹计划,但不知道要买几个月的合适?
工银安盛理财顾问
7
回答
2024-05-14 14:54:04
提问者: 未知
实质就是保险代理人。也只能销售该公司的保险产品。但是会有前期的家庭情况分析,根据分析来给客户推荐该公司的产品。
理财顾问好做吗
2
回答
2024-05-14 12:35:27
提问者: 未知
挺好的 可以说是高端行业的职位
私人银行顾问是不是投资l理财顾问??
8
回答
2024-05-14 03:48:25
提问者: 未知
私人银行投资顾问一般就是市场开发人员,正牌投资顾问需要经验+资历+技术,最好到正规的证券投资公司任职。
银行理财顾问怎么样
6
回答
2024-05-14 11:42:35
提问者: 未知
个人客户经理的别称,一般分为普通客户经理和高级客户经理。高级客户经理一般持有afp或cfp认证证书。
投资理财顾问做什么
8
回答
2024-05-14 07:57:08
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
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