信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-11 18:10:53
提问者: 负债人
理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍
5回答
2024-05-11 10:49:05
提问者: 未知
一、一名理财顾问的工作主要包括：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。二、知识要求财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、...理财顾问还有在做吗？1回答2024-05-11 15:39:23提问者: 未知有啊，其实很多机构的理财顾问只是一种职业名称，销售产品为主，缺乏理财规划，合理的理财规划：1、清楚自己的资产和财务状况，填写自己的资产负债表和现金流表等等2、列出家庭的生活目标，比如：生孩子，买车，子女教育，出国旅游，退休，**疗保健等等，目标越细越好3、目标分类，哪些目标是无论如何必须实现的，如果不能实现人生会遗憾，这些目标就是你的责任目标，剩下的就是你的**目标3、优先保证你的责任目标吧！好的...保险公司 理财顾问7回答2024-05-11 07:16:45提问者: 未知保险公司没有你说的那种职位，毕竟不会给保险公司带来直接收入。外资银行到是有。你怎么知道我不了解？我原来在信诚人寿做过代理人，cfp我也学过，现在那5本书还在我桌子上放着呢。因为我了解我才会说没有这个职位，你以为我信口胡说阿？就算我孤陋寡闻，有个别保险公司会有这个职位，也只能是内勤客户服务，挂着理财师的牌子，座在会客室而已。求助别人的时候，请给予起码的尊重和信任。有理财顾问吗3回答2024-05-11 12:25:14提问者: 未知欢迎通过招行渠道理财，目前招行个人投资理财方式较多：定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资，不同产品的投资起点不一，对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。在北京展恒理财顾问有限公司做理财顾问怎么样2回答2024-05-11 14:33:21提问者: 未知这个要看个人选择了吧。选择展恒，好处是：在展恒，你会和顶尖学府的硕士研究生和海外留学归国人员成为同事；有利于人脉积累。大家的亲和力普遍都很好，同事间人际关系好相处，领导授权充分，氛围宽松，有充分施展拳脚的机会；同时，公司比较重视人才培养，跨部门交流和培训的机会比较多；用心的话能学到不少，成长会比较快。劣势是：薪资相比其它的金融机构不算高。cfc究竟是注册财务顾问还是企业理财顾问师8回答2024-05-11 00:42:25提问者: 未知注册财务顾问师(cfc)认证在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。投资理财顾问做什么2回答2024-05-11 07:57:08提问者: 未知其职责如下：1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...如何做好理财顾问？7回答2024-05-11 04:10:43提问者: 未知个人经验不会免费给你说的，互惠互利是正道，你是哪里的？我北京的做理财。有时间联系。交流下理财顾问的知识要求8回答2024-05-11 06:46:12提问者: 未知财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。技能要求：英语熟练经验要求：有证券、保险、银行从业经验。职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉...关于银行理财顾问的问题？9回答2024-05-11 13:48:01提问者: 未知不高!绝大部分都是免费的!但是如果想要银行的理财顾问为你提供理财的报告的话就需要你是银行的vip客户才可以!九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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