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理财顾问是做什么的
理财顾问是做什么的
2024-05-12 08:48:23
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 08:48:23
最佳回答
您好按照你们的投资理财来说,一个家庭的收入的10%至20%是适合来做一些金融投资的。但是我们**总体来说家庭收入很大一部分是用作银行存款的,只有中上等家庭会有可能消费10%左右的收入用作投资。另外做顾问,电话营销是要和人交流的,如果你有很好的沟通技巧当然可以去与电话那头的陌生人交流,不过你要保佑乐观的心态,不会有陌生人一接你电话就安静的听你介绍,甚至买你的产品,你会面临很多拒绝,甚至你刚一介绍你是做什么的就被直接挂掉电话。如果你真的对你所经营的理财产品有信心,认为它能给大家带来好处并给自己带来利益的话,你不要害怕拒绝,至少坚持一段时间,没有什么事不坚持就能成功。如果你很需要薪金,那么就不要做这份工作,毕竟现实很重要不是靠新年过日子的。此外,做这份工作如果想做的简单些,最直接的办法就是从自己身边的亲人朋友开始,慢慢的扩大圈子。听起来像是**,不过**的经营手段用在理财顾问上也是很有效果的。想问一下,所问的工作应该是保险吧
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请问保险行业的理财顾问顾问主要工作是什么?
5
回答
2024-05-12 05:56:04
提问者: 未知
其实,真正的理财顾问都是金融行业的精英中的精英,他们通晓银行证券基金保险信托期货等各种投资理财知识,为客户提供的也是全方位的财务规划,在国外是很稀缺也很受人尊敬的职业,但是,这种职业在**:没有。国内的所谓理财顾问全都是被扭曲了概念的,其实就是业务员,他们大都没什么专业知识,就知道没命的推销甚至不惜软磨硬泡,90年代那批扫楼的就是其中一部分,受他们影响,现今大多数人对于金融行业(不止保险,是所有金...
投资理财顾问是做什么 理财顾问有何作用
9
回答
2024-05-12 19:54:06
提问者: 未知
真正的理财顾问是可以站在客户的角度客观分析资产负债状况,给出合理的投资理财规划及建议并在实施的过程中不断调整,相当于投资人投资理财的私人财务顾问,实现财富保值增值的目的
理财顾问是做什么的?
9
回答
2024-05-12 10:33:45
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
兴业证券理财顾问做什么
9
回答
2024-05-12 13:27:49
提问者: 未知
做的是销售。推广市场,让更多的投资者购买股票。
理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
10
回答
2024-05-12 23:52:12
提问者: 未知
理财顾问是做什么的?相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的?一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么?优秀的理财顾问需要具备哪些素质?优秀的理财顾问**?小编将为您一一解答。理财顾问是做什么的?理财顾问的工作主要包括下面几点:1.对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况,找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征...
投资理财顾问做什么
7
回答
2024-05-12 09:43:39
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
投资理财顾问做什么
6
回答
2024-05-12 07:57:08
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
投资理财顾问是做什么的?
6
回答
2024-05-12 05:07:25
提问者: 未知
如果想做专业的,我觉得还是去正规公司看一下的,** 金泰就很不错。
理财顾问主要是干什么的
2
回答
2024-05-12 11:42:04
提问者: 未知
卖理财产品的呗,要了解各种产品,然后向客户推荐
理财顾问是做什么的?也是销售方面的吗?
10
回答
2024-05-12 22:13:17
提问者: 未知
理财顾问就是销售,一般是电话销售居多。
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