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做一个理财顾问需要学习什么专业啊?
做一个理财顾问需要学习什么专业啊?
2024-05-14 12:24:36
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 12:24:36
最佳回答
其实成为一个合格的理财顾问还是需要全方位的素质的,而不仅仅只了解某些方面的知识。在老百姓投资理财意识不断提高的今天,理财顾问有着非常广阔的职业前景,当然前提是你是否具备全面的素质,是否具有真诚对待客户的态度。想成为理财顾问需要学习什么?其实要准确地回答这个问题,可以把"理财顾问"、或者叫"理财规划师"的概念进行明晰。理财规划就是运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或综合性的方案,是客户不断提高生活品质,最终达成终身的财务安全、自住和自由的过程。理财顾问正是从事理财规划工作的专业人士。如果用通俗的语言可以这么讲,理财顾问因为是根据客户的财务状况、家庭责任、投资风险偏好,为其量身定做综合性理财规划。所以理财顾问需要学习,经济学、货币银行学、投资学、保险学和会计学等方面;当然还需要学习法律方面的知识,如民法、合同法、民事诉讼法等相关法律知识。朋友如果非常希望成为一个理财顾问,也许自学这些书本可能并不一定会取得很好的效果,因为有些还是非常专业的。如果能够理论联系实践,在相关的金融理财机构进行实习也是一个比较现实的进入这个职业道路的一条捷径。比如现在有些外资的保险公司已经陆续进入二三线城市,他们同样带来了非常先进的经营理念,其专业的培训体系本身就是培养具有专业素养的理财顾问、理财规划师,不过专业培训后还是需要进入市场进行检验即寻找客户也许是一个挑战,但通过和客户的直接接触,还是可以获得迅速成长的。相对于其他金融机构,保险公司的行业准入门槛相对较低。除了这种途径,朋友还可以在一些专业的网站上学习到很多投资理财的知识,既有理论也实战的经验,还有最及时的经济资讯,也需要你的多多关注。如果有可能,你也可以进行某些投资理财品种的操作,如股票投资等,这一点要慎重。总之,要成为一名出色的理财顾问需要你具备全面的素质,从现在开始就来学习吧!祝朋友成功!我们拭目以待!补充一下,**为了更好地规范理财从业人员的职业素质,也于几年前推出了"理财规划师"职业技能鉴定,在每年的4月份前后以及10月份前后接受报名,具体可以咨询劳动部门的职业技能鉴定中心,教材分别是《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》以及相关习题,该教材是"**财政经济出版社"出版的,为国内权威指定的考试用教材,该职业资格鉴定是国内最公认的官方机构主办的,在网上可以查询到相关信息。这个职业资格鉴定考试的教材包括了投资理财的方方面面内容,具有很强的实际操作性。当然国际上也有相关机构在组织此类的认证,如美国的chfc(特许财务顾问师)、cfp(注册理财规划师)、英国的ifa(独立财务顾问师)等等,这些证书的取得费用相对国内较高,难度相对非常大。现阶段不过也可以多在一些财经累的行业网站上多学习和了解吧,如和讯、金融界等等,哪里也能学到很多的东西,股票、基金、期货、外汇、债券、信托、银行理财产品等等。相信朋友只要用心学习,耐得住寂寞,理论联系实践,就一定会在不久的将来成为一名合格的理财顾问!
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提问者: 未知
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2024-05-14 00:30:09
提问者: 未知
专业基础课:保险学、投资学、金融市场学、金融学、商业银行经营与管理、国际金融。专业方向课:这要根据你学的方向不同来说,因为金融分为金融学、国际金融、金融工程、金融证券、保险。专业任选课也和上面一样。但是大致有些都差不多的:金融企业会计、中央银行学、信托与租赁、管理学原理之类的。我学的是国际金融,针对国际业务的课较多:国际金融管理、国际信贷与结算、跨国银行业务与经营、国际金融英语。感觉学的很杂,而且...
专科生想从事金融行业,需要学习什么知识?
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2024-05-14 15:20:24
提问者: 未知
金融行业的范围很广,你是想从事保险还是基金证券,或者是贷款融资?如果你是从事保险类,就要选好保险公司,学习熟悉各种保险,还要保险法。如果你是从事金融证券类,就要去考从业资格证书。如果你是从事贷款融资类,就要熟悉各家银行的贷款知识。只要是从事金融类的,刚进去都要学会各种营销方法,还要有强大的内心。金融行业,是金钱的世界,做得好,风生水起,否则,也让你学会各种理财知识。我是狼俊宇同学,一名贝店店主,经...
从事理财顾问这个职业的话,,需要什么资格证书吗
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回答
2024-05-14 14:32:58
提问者: 未知
有最好,没有也可以。比如**资格、理财规划师、银行从业资格证等等和金融相关的证书。有的公司要求有,不过大部分公司没有这个要求。不过基于有证总比没证强的观点,有时间还是可以去考一考
我是一名高三学生,以后想做个人理财顾问,要报什么专业?
2
回答
2024-05-14 14:47:16
提问者: 未知
你可以选择读金融或者财务管理,这两个专业都能帮到你。金融主要分为两大领域,公司金融(即公司财务,公司理财,一样的,即finance)以及资本和货币市场(例如股票债券等的定价研究)。如果你想做个人理财顾问,必定会涉猎到后者。当然如果你在大学读金融,两个领域你都要学,至于到了研究生阶段,可能才有机会进一步细化你的选择,这样也比较实际,因为两者联系并不少。至于财务管理,并非本人专业,坐等高人吱声。
学习投资理财专业需要什么书
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回答
2024-05-14 12:54:21
提问者: 未知
必须是彼得林奇的书啊推荐你先看一本入门的:《彼得林奇的成功投资》还有《战胜华尔街》都不错的还有一本是老师推荐给我的,说改变了他的理财观的书《穷爸爸,富爸爸》技术分析:《日本蜡烛图技术》(图和文字结合起来看),《期货市场技术分析》这两本足够了心理:《专业投机原理》《股市作手回忆录》《江恩-华尔街45年》阴谋:《货币战争12》有兴趣还可以看看《罗斯柴尔德家族传》。以前还看过一本《钱生钱的故事》
理财顾问的发展前景如何?做这个行业需要做哪些准备工作?
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回答
2024-05-14 05:41:12
提问者: 未知
前景特别好,参照**和发达**就知道了。不过高级理财顾问要求很高的,不仅要有丰富的金融理财知识,还得熟悉国际国内**经济形势,了解客户需求,为客户做出合理正确资产配置。
投资顾问是什么意思啊?,理财顾问是什么意思啊?这两个职业有什么区别?
8
回答
2024-05-14 12:38:39
提问者: 未知
投资顾问这个职业是一个特别的职业,他的酬劳方面也是可低可高,这个也要看你为个人或企业工作,只要你对这行业有很深的认知度,你则提出相关的意见给你的boss,一旦成功你的酬劳不会低。但是投资顾问也是个比较辛苦的工作,有时候都会限制你的人身自由直到达到你们的目的为止。有长就有短职业和人一样都不是十全十美的。
朋友们:投资理财顾问一般需要实习多长时间谢谢
2
回答
2024-05-14 07:19:48
提问者: 未知
一个是个人水平,再有就是公司的用人程度,关键是你成为投资顾问是否有良好的心理素质。最近我们公司有个新人,开始很兴奋跃跃欲试,后来正式开始了,推荐个股首日下跌8个点,脸色苍白。
理财顾问是做什么的啊?
9
回答
2024-05-14 10:36:04
提问者: 未知
理财顾问就是,能帮人们将一块钱变成一百块钱或换取更高价值的财富,这种人的脑瓜子要很好使,最好有经济头脑.
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