投资理财专业必考什么证件及证件通过需要条件！

2024-04-29 07:32:00
提问者: 负债人

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匿名 2024-04-29 07:32:00

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理财规划师“certified financial planner”简称cfp。《理财规划师**职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（cfp）认证、财务顾问师（rfc）认证、公认财务顾问师（chfc）认证、注册财务策划师（rfp）认证、特许财富管理师（cwm）认证、注册金融分析师（cfa）认证等。培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（cfp），认证证书名称：certified financialplanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称cfp。在国外，只有获得cfp资格的人员才能从事个人理财业务。cfp证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，持证者人数的多少，已成为衡量一个**或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，cfp证书是理财专家的**明，更是获得高薪和高职的有力保证。cfp认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，