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理财师的职业规划应该是怎样的?

  • 2024-05-14 18:15:25
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-14 18:15:25
最佳回答
随着过去30年**经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长,**已经成为全球个人金融业务增长最快的**之一。但现在国内的理财市场主流形态还是支离破碎的理财,并非系统性的,很少有提供专业的、全面的理财规划,主要还是根据客户的一些约束条件下做局部的理财建议。目前较少有专职的理财师,持有afp、cfp的其实多数是身兼客户经理、理财顾问双重身份的理财经理。未来趋势来讲,专业的理财师的发挥空间会扩大,但是考虑到**的实际情况(人与人之间的猜忌、不轻易信任、不喜欢露富等),中短期发展速度和空间可能无法特别乐观。这个行业还处于发展初期,应该说随着国人的视野的开阔和理财的刚性需求的自我觉醒,理财师的发展道路还是比较广阔的。就目前的行业情况分析,理财师的理想职业目标应该定位在银行、三方理财机构的高端财富管理岗位。

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