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怎样的理财经理是合格的理财经理?该怎么做能让客户满意?
怎样的理财经理是合格的理财经理?该怎么做能让客户满意?
2024-05-12 16:11:09
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 16:11:09
最佳回答
先讲一个我与中银**理财经理的互动。先说结果:我在这位理财经理的规划下,买了两份保险,做了银行贷款,买了理财基金。我自诩为金钢之身,卖保险的、银行理财经理推荐的、朋友推荐的几乎没被说动心过。原因只有一个:他们推荐的都是对他们来说是利益最大化的产品,或提成高、或产品任务指标重。他们越推荐,我疑心越重。任他说的天花乱坠,我自岿然不动!中银**的这位经理,与她交流很舒服。总是不急不慢,先听我的诉求,然后帮我挑选产品,并且详细的把产品的风险与收益一一讲解,从不游说。有一次,配了半天组合都不尽意,她没有一点不耐烦,告诉我过一段时间可能会放出一些产品,她会帮我留意。站在客户的角度,为客户着想,聚集了更多客户,再以自己的专业知识服务客户,我认为,这才是合格的理财经理。反观国内的理财经理,只要是公司推的产品,也不管是否符合客户需求,一味的向客户推,甚至更有恶劣的银行客户经理,为了完成自己的住务,欺骗老人,将保险说成银行理财,诱骗老人将自己微薄的储蓄错投保险。我基本上对这些理财经理是避之不急的。
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类似问答
做金融怎么能让客户迅速开进来
9
回答
2024-05-12 00:01:39
提问者: 未知
一般理财公司是很难做的,因为外汇黄金和股票理财的公司都不是很正规的,所谓挂养头卖狗肉。千万别把自己当业务员,人家现在很讨厌业务员的。既然你的对手是客户,就把自己当成客户看待。客户最需要的是什么?自己想想吧。1、认认真真地学技术吧,学到了投资的技术,能帮客户赚钱了,客户完全有理由跟着你的,更不用说普通意义上的信任。技术学好了,自己都可以称为自己的客户,还怕找不到,怕什么。2、一定要博学,在自己有经验...
平安 金融理财 客户经理 怎么样?
8
回答
2024-05-12 11:20:34
提问者: 未知
不怎么样。有任务,专门给任务要推平安福产品。还要业务员每个月上公司网站为公司攒流量!每个季度有任务,没有五险一金。离开公司屁都没有!
浦发银行新客理财是新用户才能买,已经做过理财的就不能买了么?
4
回答
2024-05-12 13:53:21
提问者: 未知
是的,已经做过理财的用户就不算新用户了,自然也就不能买新客理财了。但其他的理财还是可以购买的。浦发银行新客理财投资期限188天,预期年化收益率5.35%,是针对新客户制定的专享理财产品,购买起点金额为5万元,超过5万元需以1万元的整数倍递增,购买上限为100万元。每周三九点开始销售。投资对象:本理财产品募集资金投资于现金、存款、回购、货币基金、大额存单、利率债(包括但不限于国债、地方**债、央行*...
作为第三方理财**的客户经理 怎样能得到客户的信任 就像客户信任银行一样
1
回答
2024-05-12 20:04:15
提问者: 未知
分类投资客户,理想的目标客户是那些有素质有学识的投资人,这样的人,要学会给他们讲解理念,理财对其生活规划的重要性,再比较投资产品,特别是与银行的比较,当然前提是自己有足够的储备。
理财产品销售时,遇到客户说我有自己的客户经理,你该怎么回答?
8
回答
2024-05-12 12:10:22
提问者: 未知
这是个技术性问题。首先,建立信任和联系是第一步。你产品再好,销售技巧(专业知识),没有信任不会买你的。其次,建立一定的熟悉度后,可以适时适度的表现你的专业。再次,若你们熟悉度到一定程度,不要怕产品比较,服务比较(理财客服)。
我是个业务员,是做投资理财的,怎么才能找到客户呢,怎么才能让客户认为我真的是帮他赚钱呢?
1
回答
2024-05-12 10:01:44
提问者: 未知
许以利诱。
我是一个p2p理财经理,如何让客户相信我,然后来做我们的产品?
8
回答
2024-05-12 00:36:01
提问者: 未知
1、产品要绝对过硬,如实宣传。网络的传播力很强,一次不诚信**、一些产品质量问题,都可能给竞争对手利用,很容易被用来传播打击同行。2、与传统的具有相当信誉和影响力的企业合作。最好是国资背景的企业合作,可借用好企业的信誉资源,互利共赢。投资者普遍不相信网上的东西,主要因为投资者就是百姓,因此宁可投资在利率低的传统金融机构里,而传统金融机构靠的就是长期积累的信誉。3、经常做活动,且加大奖励力度。当然,...
证券经纪人代客理财是违法的,那么证券经纪人与客户签的代客理财合同是否有效?
6
回答
2024-05-12 10:06:52
提问者: 未知
合同有效,但是如果出了问题你只能追究经纪人而不能追究证券公司,因为开户的时候你已经签了“风险揭示书”,里面描述得很清楚这是经纪人的“个人行为”与公司无关。
作为理财经理,客户的理财产品蒙受损失时,应该怎样解释?
8
回答
2024-05-12 03:08:29
提问者: 未知
只能从理财产品的合同中的条款入手了。只要不是保本的产品,就会提示有风险。
从四大行做理财经理跳槽到浦发银行做理财经理,跳槽后手头上没有分配客户,应该怎样开展工作?
2
回答
2024-05-12 05:00:20
提问者: 未知
那只有试试才能清楚,只要目前银行具有吸引力的产品,还是有可能的。
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