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怎样写理财规划书
怎样写理财规划书
2024-05-01 10:28:50
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-01 10:28:50
最佳回答
基本状况介绍
1.理财目标:给家庭成员购买适度保险、提高投资回报率、退休后能维持现有生活水平、其他合理建议
2.客户基本状况
姓名 年龄 关系 职业 保险状况 退休计划
刘先生 45 本人 某上市公司高层管理人员,税前月收入20,000元,年终奖金10000元,基本养老保险按当地最高缴费工资限度提缴8%,住房公积金提缴5%,**疗保险金提缴2%,失业保险提缴1%。未投保保险 60岁退休
方女士 41 妻子 **机关干部,税前月收入2500元,年终双薪及奖金5000元,住房公积金提缴5%,**疗保险金提缴2%。未投保保险 55岁退休
刘复旦 18 儿子 复旦大学一年级学生 未投保保险
经与刘先生和方女士交流,得知上述年收入构成
3.风险偏好:中等。4.避免投资工具:商品期货、股票权证以及即将退出的股指期货等衍生金融产品。5.家人保密:无需对妻子方女士保密。
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写一份理财规划
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2024-05-01 00:20:20
提问者: 未知
夫妻双方先买份保险,前期保额不用太高。大病保费比较高,前期可以先买一年期类的保险,平安的e生保可以考虑下,大约500元左右。基金是支付宝的定投基金吗?可以继续持有,这种都是看长期收益的,股票近期不错,可以继续放里面。目前不了解公积金贷款的形式,假如取出,借款收回,一共是7万9.凑8万。可以找个好**做p2p(感觉收益在所有固定收益类理财还是比较高的,因为没接触过其它固收类)做笔定期3年,目前收益在...
理财规划书怎么写?
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2024-05-01 11:05:21
提问者: 未知
综合理财吗?你的资料欠缺啊。难怪你写不出来。1、支出情况。2、理财目标不明确。组建家庭,何时?需要多少钱?3、风险与保险保障。4、退休生活。资金缺口?5、投资经验?风险偏好?股票的买入价、何种股票。你不会写出一份好的个人理财计划书的。因为好多未知就是这样参考
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2024-05-01 09:23:17
提问者: 未知
起码要写好投资的金额,时间期限,预期盈利,能够接受的亏损吧?
帮忙写一份(个人理财计划书)
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2024-05-01 07:11:55
提问者: 未知
可以看看理财规划师的书,得应个人的具体情况定,一份详细的理财规划书必须对你跟人的财务状况有全面透彻的了解。建议找专业人士做,可保证财务安全。
理财规划师证书领取?
10
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2024-05-01 07:23:27
提问者: 未知
a 如果你参加的是劳动部(现在叫人力资源社会保障部)组织的考试,那么5月份属于全国统考,考试结束50天出成绩,再50天拿证书,济南这边5月份的考试去年国庆前多全部拿到证书了~b 二级从报考到考试都比**严格,在校生都报不上二级,拿到**的证书,毕业3年左右可以考二级。c 二级的考试同样是每年5月和11月全国统考,考试前1个半月都可以报名。省厅不接受个人报名,一般是找当地的培训或代报机构。
好规划理财怎样,
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2024-05-01 06:58:48
提问者: 未知
首先,做理财就是指用自己闲置的资金来做,在做之前就要考虑,如果这笔资金亏损了,是否会影响你的正常生活,如果没有影响,那就可以来做其次,根据你是属于稳健型投资者还是风险型投资者以及你资金量的大小来选择合适的理财产品,如果你的资金量比较大的话,建议鸡蛋不要都放在一个篮子里,可以用不同的理财产品来规避掉一些投资风险最后,对各种理财产品做一个比较,着重看几点:**是否正规,资金是否安全,风险如何,收益如何...
我是一理财规划师英语怎么拼写
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2024-05-01 00:10:55
提问者: 未知
i am a financial planner.或者i am a financial adv**er.如果对你有用,请点击页面上的好评给俺个支持哈。
保险理财规划计划书
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2024-05-01 12:23:23
提问者: 未知
商业养老险,简单说下,25岁例子:1、选择投资理财分红型的养老险,长期可观的收益率是比较可观的!2、假设办理一份理财分红的养老险,保额5万元,保障终身的,存15年,共存8万!每3年返还保额的8%,终身返还!那么您到59岁时账户内有35万元,60岁开始领取养老金每年两万元,20年共领取40万元,80岁时账户中还有16万,到100岁账户里有55万元!3、附加定期还本型重疾险和综合性意外住院**疗险!包...
怎样考理财规划师?
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2024-05-01 06:52:10
提问者: 未知
理财规划师**职业资格认证(chfp)培训说明**门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门,很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试,原因有两个:一是,单独报名,人员少,不好组织考试。二是,试题难度大,内容专业性太强,还需要考金融计算器的使用和操作,所以不经培训通过率非常低。专业对口,在校本科学生,出具在读证明,教材在报名点有。可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳...
理财规划师怎么样?
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2024-05-01 03:44:07
提问者: 未知
不错。理财规划师可以遍及很多行业的,例如银行、证券、保险、财务很多金融行业的。并且,金融业也是**甚至是世界未来的朝阳行业,选择职业,也要选择有发展、有潜力和前景的行业。
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