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个人综合理财规划的基本流程包含哪些

  • 2024-05-11 13:31:28
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-11 13:31:28
最佳回答
个人理财规划流程可以分解成下列六个步骤:
1.建立并界定与客户之间的关系
2.收集**
3.分析和评估客户的财务状况
4.制订并提交个人理财规划建议
5.实施个人理财规划建议
6.跟踪

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