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理财师跟理财规划师是一样的吗?
理财师跟理财规划师是一样的吗?
2024-05-15 18:48:02
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 18:48:02
最佳回答
这个问题有点广,理财师一般来说包括两种种:金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)、理财规划师。前者是**金融教育发展基金会金融理财标准委员会按照国际cfp组织标准设定的,后者(理财规划师)是咱自己的劳动部设立的职业资格培训。从国际角度来看前者更有优势,也更难考取。afp
需要专业从业经验才可以考,还需要三年的时间。考试(examination)
通过**金融理财标准委员会组织的afp资格考试,并获得**金融理财标准委员会颁发的《afp资格考试合格证书》,是afp资格申请人取得afp资格的第二个条件。afp资格考试每年举行2次,分别为5月的第二个周六和11月的第二个周六。afp资格考试为综合考试,分为两段,上午考试2.5小时,下午考试2.5小时,共计5小时。afp资格申请人取得《afp资格考试合格证书》,并向**金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。从业经验(experience)
满足**金融理财标准委员会制定的从业经验标准是afp资格申请人取得afp资格的第三个条件。afp资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:
金融机构
会计师事务所
律师事务所
**金融理财标准委员会认定的其他机构
afp资格申请人从业经验的时间要求是:
具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。大专以下学历者,经过**金融理财标准委员会特许,也可申请afp资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。afp资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得afp或cfp证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。**金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。理财规划师由**劳动部认证,全国统考,具有相当的含金量,在金融机构、财会系统以及第三方理财(国内新兴行业)等多方面被广泛认同,是一个具有广阔前景的金领职业。多家银行与保险机构指定员工报考该认证,并组织理财规划师认证团体培训。培训对象:有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加2009年5月份考试的学员。报考条件:
凡报考**职业**的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上**。(4)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上**,经本职业**正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。凡报考**职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(4)取得本专业或相关专业大学本科**后,连续从事本职业工作5年以上。(5)具有本专业或相关专业大学本科**,取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业大学本科**,取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(7)取得硕士研究生及以上**后,连续从事本职业工作2年以上。
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一样的,只是叫法不同而已,是****牵头搞的理财师认证
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提问者: 未知
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