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理财师一般用什么软件管理客户?能否告知下?
理财师一般用什么软件管理客户?能否告知下?
2024-05-21 16:56:31
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 16:56:31
最佳回答
我们银行以前用的就是beta理财师,我也一直习惯了用这个软件~,尤其是客户的异动提醒功能,可以随时提醒客户资产变动,资产诊断可以帮助我合理给客户建议进行资产调仓。另外,里面“基金比较”“定投计算器”这些功能很蛮实用,跟客户聊产品的时候可以直接派上用场,操作也方便。
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大家告诉我一下金融风险管理师在全球就业一般如何
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回答
2024-05-21 23:00:30
提问者: 未知
同学你好,很高兴为您解答!将金融风险管理师的证书考出来,一般来说你就有一个去国立银行的面试的一个资本了,一般来说有frm证书的人可以去花旗银行,**银行,交通银行等,里面进行工作的。frm证书是国际公认的,证明持有者拥有做出客观的风险分析及相应决策的风险管理必备的、完备的知识结构和能力。相关岗位有金融机构风控人员、金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员(经纪人)、投资银行业者、商业银行、...
想学习一般水平的金融建模用什么软件好?
7
回答
2024-05-21 20:26:52
提问者: 未知
建模软件有spss、eviews、stat、sas、r软件等等其中spss比较普遍,eviews适合时间序列方面的数据,stat和sas可能一些公司会使用(适合英语较好的人群),r软件比较贵一般不常用。使用spss时,辅助的软件还有matlab,lingo等用编程的方式来计算一些庞大的数据。希望对您有所帮助哦~(注:spss、spss clementine和eviews我有安装包,您也可以网站上直...
我是理财师,想问下各位平时是用什么工具管理客户的?有什么比较好的推荐不?
10
回答
2024-05-21 11:22:49
提问者: 未知
我现在用的是“beta理财师”,这个软件功能比较多,客户录入完成之后,可以设置异动提醒,方便及时了解客户资产变动。希望我的回答对你有帮助!
理财师一般用什么软件管理客户?能否告知下?
3
回答
2024-05-21 05:21:59
提问者: 未知
大家目前都在用什么软件理财的,分享一下谢谢?
6
回答
2024-05-21 19:54:25
提问者: 未知
其实理财软件或者**不必要都用上。还是看具体的理财需求。但是**的选择一定要大,后台硬,用户群体大,资讯更新及时等等。我个人理财用的是支付宝,主要是方便买基金,零钱消费方便,当然买定投都可以。玩股票用的是广发证券,用海豚股票软件智能盯盘。希望能给你帮助。
现在有什么软件理财好用,靠谱的介绍一下谢谢
5
回答
2024-05-21 21:55:23
提问者: 未知
欢迎关注招行理财,一般银行有储蓄、基金、理财产品、外汇、黄金、白银等投资可供您选择,大多数都可通过网银/手机银行渠道完成交易,若您当地有招行,可以联系网点理财经理交流理财事宜。
一般什么样的客户需要进行投资理财?
9
回答
2024-05-21 12:29:30
提问者: 未知
只要有闲置资金,而且资金流动率低的客户都有投资理财需求。对**有以下核心要求:1、**可靠,有上市公司背景或者国企背景等。2、收益率较高,收益率肯定要大于银行定期存款,但是也不能太高,比如年化15%以上,让人感觉不靠谱。3、资金能赎回,如果客户有急用,理财资金能赎回则会大大增强客户便利性及**的可靠性。
谁能告诉我哪个理财软件比较好用
8
回答
2024-05-21 08:41:31
提问者: 未知
金投手,体验都还不错,界面很简单很舒服。建议可以看看,安卓和ios版在各大应用市场都能下载。
手机理财现在一般用什么软件,在此虚心请教大家了
5
回答
2024-05-21 18:01:21
提问者: 未知
现在可以理财的手机软件还是比较多的,我之前试用的那个**,后来他们也出了手机app,所以一直在用这个网站。
什么是理财客户经理?一般都是做什么事情?
3
回答
2024-05-21 22:18:51
提问者: 未知
就是大堂经理 推销理财产品
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