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如何去让客户接受理财规划方案
如何去让客户接受理财规划方案
2024-05-11 03:03:48
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 03:03:48
最佳回答
一 你和客户建立了很好的关系 客户信任你
二 你很专业 是以客户的家庭情况 需求 以客户利益最大化指定的方案
三 不要老是以自己和公司的利益来给客户建议投资的方案 这样会让客户很反感
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理财规划师工作的时候需要自己去找客户吗
5
回答
2024-05-11 15:16:20
提问者: 未知
需要的,理财规划师主要工作是:帮客户规划财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现,集中表现为以下八个方面:1.必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发**需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用,所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金...
家庭理财规划方案.
2
回答
2024-05-11 19:23:39
提问者: 未知
理财无非,基金,保险,存款,股票。这些东西任何方案都不如你自己去规划。存款最安全,怎么也不会少你本金,保险是个小**加小骗,你赚不到亏不了。股票基金是大**大骗,你爱信不信。但如果你不是钱多了,想烧,还是不要玩,怎么玩,你都玩不过那些**。
求家庭理财规划方案
8
回答
2024-05-11 03:15:11
提问者: 未知
我是做现货白银投资的,针对你上面的情况,你五年内至少要赚100万才可以保证你上面的要求.那你现在只有2万流动资金,不知道你炒股资金能不能拿出来投资,所以就以2万投资为列,给你一个理财方案:一,2万变100万五年内,那你一年要赚20万,一个月要赚至少1万6以上,一天至少要赚500块。这个就是基本要求。二,那你用什么方式一天赚500块呢,其他方法不说了,就以我们白银投资为例,投资杠杆有5到100倍,那...
40岁家庭理财规划方案介绍 理财规划方案包括哪些
5
回答
2024-05-11 02:40:50
提问者: 未知
人到40各方面都趋于成熟,家庭进入成熟期,上有老下有小,也是家庭责任较重的阶段;好在也是年富力强,收入很好的阶段;家庭的理财规划通常会包含几个部分:1,子女的教育规划,高等教育金的累积和创业基金(或婚嫁金)的准备,通常选择基金定投或成长性比较好的教育金保险;2,父母的养老安排,通常父母已到退休年龄,帮助父母做好养老规划,保证其安享晚年;3,夫妻二人的养老规划,要在这个阶段开始做养老年金的补充,标准...
如何写家庭理财规划方案 家庭理财规划方案
8
回答
2024-05-11 21:22:58
提问者: 未知
这个主要还是看你自己的家庭经济状况,不同的家庭情况,理财规划方案也不一样,如果你资产还可以,可以在各个环节都多配置一些,而如果你用于支配的闲置资金比较少,那么你就要多投资在一些比较安全的**中,实现稳步增利。比如说购买**理财这种产品。
如何为家庭设立一个理财规划方案
1
回答
2024-05-11 05:45:19
提问者: 未知
40%房贷和投资31定律:每月房贷还款数不宜超总收入1/3 例如,家庭月收入为10000元,月供数额的上限最好为3333元,一旦超过这个标准,家庭资产比例结构发生变化,面对突发状况(疾病、失业、有孩子等等)的应变能力会有所下降,生活质量也会受到严重影响。如果按照31定律设置承受范围内的房贷价钱,有助于小家庭保持稳定的财产状况。80法则:投资于股票和股票型基金的比例=80-自己的年龄 比如你今年30...
急,求理财规划方案
9
回答
2024-05-11 05:01:18
提问者: 未知
如果是老股民可以加仓,但需谨慎。如果只是试水股市的话,这点钱也不够玩的。个人建议,5000作为平常应急只需,作为活期就可以了,3w就不用存银行做定期了,看看银行的理财产品,买些保收益5-6%的理财产品。不求发财,但求平稳,多一点是一点,你这家庭经不起折腾的。然后每个月拿出200-300去给你自己买份分红的保险,缴个7-8年取出,既能保障你的安全,又为以后女儿的嫁妆做了准备。时间有限,如有较深刻的问...
中年家庭理财规划方案,中年家庭如何理财案例
3
回答
2024-05-11 01:36:12
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您打开招行主页,点击在线客服进一步咨询。
如何为客户设计理财计划.ppt
1
回答
2024-05-11 22:48:41
提问者: 未知
http://wenku.baidu.com/link?url=eiczp89ts_kgfzygdfdxlwt9twkpaghcrd4y-o0c42adoqxxk9gbnw****br4boyxpdkbo9ylyduf5nbz_heg_alcxu_gwdjo_b9blr_w2a
理财规划师如何为客户选择最适合的教育规划工具
2
回答
2024-05-11 19:51:44
提问者: 未知
首先要确定客户的家庭收入情况,每月可用于投资的部分是多少,然后计算距孩子读高等教育还有多少年,在做规划时期限最好提前一年,比如还有10年读大学,就按九年来计算(个人建议)。其次要调查教育费用和增长率。然后计算出未来读书需要的费用。由于教育是刚需,所以投资产品一定是安全性高的。在确定了预期的实收率后,倒推到目前每月需要投资的金额。具体的规划要看情况了。而且规划不是单一的。最好是全面的。比如家庭的风险...
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