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个人理财师怎么考 需要什么
个人理财师怎么考 需要什么
2024-05-16 14:08:09
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 14:08:09
最佳回答
它的全称叫做理财规划师,**劳动部把它分为三个级别:理财规划师**资格认证**(最低级,你可以考的级别,也是入门级)、理财规划师**资格认证二级(需要有相关的工作经验,或有**证书)和理财规划师**资格认证一级(级别最高,**现在应该还是没有上万人吧)
他考试分为两次,5月份一次 11月份一次,都是中旬考试。它分为基础知识和专业技能两个部分。他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了,包括保险金融证券法律经济等等等等!覆盖面广,发展速度快!随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务**的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师(cfp)是一种权威理财规划职称。在国外,只有获得cfp资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。目前“理财规划师”已列入**职业大典,《理财规划师**职业标准》也正式发布,为了满足金融服务业的需要,培养既符合国际金融发展新理念,又适应**国情;既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才。现特开设理财规划师考前培训班,面向全省招生。一、培训对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。二、课程目的
理财规划师**职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。三、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。四、资格证书
考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》**职业资格证书。五、收费标准
理 财 规 划 师(**):650元
(二级):1580
六、报名要求
报名时填写**职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、**复印件2份
2、**复印件2份。4、小二寸免冠照片3张。
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提问者: 未知
根据2010年(7月)国际金融理财师(cfp)、金融理财师(afp)、金融理财管理师(efp)资格认证考试报名简章来看,afp的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可:1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原**金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(afp)培训合格证书》,可报考afp资格认证考试;2、拥有现代国际金融理财标准(上海)...
想考金融分析师需要怎么做?
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2024-05-16 13:27:03
提问者: 未知
想考金融分析师你首先需要具备这些条件1.拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没有任何限制;大学学习年限与全职工作经验合计满四年;如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。cfa会用工作经历来考核申请人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为 替代学士学位。这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受;在校大学生,最...
理财规划师报考条件需要什么专业
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2024-05-16 16:19:24
提问者: 未知
相关专业:法律、金融、会计、管理类专业1、连续从事本职业6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上**。4、具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上**,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
个人没什么存款,还需要考虑理财吗?
6
回答
2024-05-16 23:03:09
提问者: 未知
当然需要啊,无论当前的你收入多么的高,或者收入方面只是很普通的情况,都应该要有个人理财的意识,并且是不断的去进行理财投资,使得自己的资产可以不断增加,更好的改善生活。了解更多的理财知识可以去 鉴丰金融。
个人帮别人理财需要什么证件
6
回答
2024-05-16 22:51:01
提问者: 未知
银行的也可以 因为银行从业资格证可以考个人理财另外可以报考理财规划师 这个是新星职业 未来前景应该不错 现在的人理财意识都有所增强 理财规划师未来绝对是一个香饽饽的职业
本人现在在中山,报考理财规划师需要什么条件?
7
回答
2024-05-16 15:12:40
提问者: 未知
一、授课内容:涵盖理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求。授课老师为相关学科的知名专家和教授,拥有丰富的临床经验和科研教学成果。二、考试时间及证书:每年的5月、11月。经职业正规培训达到规定标准学时数并经**劳动和社会保障部全国统一考试鉴定合格者,颁发得人力资源和社会保障部相应的公共营养师《职业资格证书》,全国通用...
考理财师需要什么专业
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2024-05-16 10:14:25
提问者: 未知
没有说一定要某个专业,当然金融财会之类的专业相对更好一些像助理理财师,具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上**。(4)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上**,经本职业**正规培训达规定标准...
个人投资理财需要怎么样规划?
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2024-05-16 03:30:05
提问者: 未知
个人投资理财,分两部分吧,一个是对现有的资产进行划分,另外一个就是看未来每个月能存下来的。现有资金要看你自己有多少,另外根据自己的风险承受能力,再确定做哪种类型的投资。风险类投资包含:股票、股票型基金、混合型基金等。低风险类投资包含:**理财、货币基金、p2p等稳健性理财:银行定期、零存整取等而每个月能存下的钱,建议你就类似于做基金定投这种,至少可以放一半进去,然后坚持个几年,几年之后你会发现就有...
考国际理财师需要考些什么呢?
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提问者: 未知
如果去证券公司,那当然要考**资格证,这个可以去**证券业协会网站看看。另外,还有一些比较昂贵的证,比如近两年刚开始的afp/cfp,注册理财师,这个,
理财规划师考试机考需要带些什么东西呢?
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提问者: 未知
准考证\**,呵呵现在二\**都是机考了
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