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理财师如何谈单
理财师如何谈单
2024-05-15 08:44:03
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 08:44:03
最佳回答
不同的客户往往有个性化的需求,面对不同客户的风险承受能力,需要帮助每个客户做到资产最优化配置,理财师需要了解客户投资期限、浮动盈亏,到期提醒等等。并且需要寻找尽可能多的理财产品来满足客户需求。而理财师的大部分时间都在开拓客户,对存量客户管理就需要通过软件工具来实现高效管理-云掌财经
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新手谈谈如何转金融
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回答
2024-05-15 14:11:03
提问者: 未知
金融行业对于刚出校园的学生来说,无疑是非常具有吸引力的,因为国内金融市场就业前景好,平均薪资也比较高,因此对从业人员的要求也相对比较高。因此,对于刚毕业的应届生,如果本身学历水平并不高,而且此前也没有相关经验的话,建议先从学习了**始做起。具体说来,金融行业范围很大,首先要全面了解国内的金银市场,包括银行业、证券业、基金业、期货业、互联网金融业,以及未来很具潜力的外汇行业等等,对每一个部分都做到一...
如何考理财师啊
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回答
2024-05-15 21:47:07
提问者: 未知
目前国内的理财师资格认证有很多种。包括:**理财规划师(chfp)认证、国际金融理财师(afp)认证、注册财务策划师(rfp)认证、注册理财规划师(cfp)认证、注册财务顾问师(cfc)认证、特许财富管理师(cwm)认证等。还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证,其中只有**理财规划师(chfp)认证是**劳动和社会保障部颁发的,其他认证都是民间的培训和认证是不...
理财通取出如何撤单
1
回答
2024-05-15 02:57:55
提问者: 未知
亲,如果是没有进入取出办理程序你可以申请取消,如果已经办理中了是没有办法撤单的。打开**app软件,然后点击下方的【我】进入到个人**设置界面,找到【钱包】选项,找到【理财通】选项,进入到腾讯理财通界面,在该界面可以查看总资产,总资产包含理财通余额,点击腾讯理财通界面上的总资产,即可查看到理财通余额和预先知道到账的时间
如何辨别“飞单”“假理财”
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回答
2024-05-15 14:37:05
提问者: 未知
你好,最近银行30亿元假理财**相信你也知道哈,另外"假理财"跟"飞单"性质不一样的:银行理财产品飞单,即是银行理财经理在利益的诱惑下,违规代销非银行的理财产品。如何预防飞单,一查,到“全国银行理财产品登记系统”中查该产品登记编码,没有此产品,即为飞单;二看,可以看银行理财产品的发行方和管理人是不是都是银行;三看,合同公章,是否是银行的公章。而假理财,即该产品是银行理财经理私自虚构出来的,资金具体...
如何简单理财让生活变得不简单
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回答
2024-05-15 12:29:41
提问者: 未知
人生生长曲线表明,随着人的年龄增大,收入降低,但开支增加(上有老下有小嘛),此时的理财也更为重要。标准普尔家庭资产配置法:基础花销10%,保命钱(疾病)20%,b本升值40%,投资30%。但其实在现在后面两者可以并为一个类别,因为投资也有保本升值的项目。p.s.具体的比例可根据自身收入来增减。谢谢
三专家:如何与高端客户谈理财
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回答
2024-05-15 04:14:11
提问者: 未知
突出保险理财功能 谈到保险理财,很多客户首先想保险能赚多少钱,与营销员计算投资回报率,而如果营销员一味地与客户去计算投资回报率,那将走入一个误区,无疑用保险的劣势与其他投资渠道的优势相比较,事倍功半。其实,保险区别于其他投资品种的主要特点就在于它追求的是本金的安全性、稳定性、长期投资的获利性,它强大的避税功能和保全资产的功能是其他任何投资品种不能比拟的,它不在于给我们赚了多少,而在于给我们保全了多...
谈谈你对个人理财的看法,如何通过合理的理财安排让自己的“财富”增值
5
回答
2024-05-15 12:25:45
提问者: 未知
个人理财规划,最简单的是零存整取,定期存款,可以让自己合理规划自己的收入,当然现在的理财产品有很多,需要结合自身的情况做一个理财规划,一部分选择互联网理财,收益高一些,也可以用一部分钱投资股市,争取更高的收益。
如何像谈恋爱一样投资理财?
10
回答
2024-05-15 11:50:01
提问者: 未知
投资和谈恋爱不怎么像,只能说某些地方像,因为谈恋爱不能持久战,投资就要持久战。一般恋爱一两年就可以了,如果恋爱太长,会分手的。不过投资和谈恋爱最相似的地方就是,门当户对,也就是你要找什么样的人恋爱,这个人和你情况差不多,这样容易走到一起。比如你是明星,你就要找明星的,你是农民,你就要找农民的。投资就是根据自己情况,找最合适自己的理财产品,没有最好,只有最合适。因为每个人风险承受能力不一样,一定要找...
我学的是证券理财师就业前景如何,在哪些单位就业。
7
回答
2024-05-15 07:11:57
提问者: 未知
像银行里,证券公司内,期货、黄金、等等很多地方都是理财师的就业渠道 前景还是非常不错的,我建议你可以有针对性的考一个,不知道你现在处于哪个城市,因为各地对这个理财师的认可度及就业途径有些差异,
单身族如何投资理财?
3
回答
2024-05-15 22:25:37
提问者: 未知
单身不可拍,可怕是单身还没钱,理财通就是单身族理财的好选择。作为单身族,对大部分人来说,有钱是最好的安慰。
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