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理财的步骤有哪些？理财顾问能提供哪些服务？如何选择理财服务？

  • 2024-05-22 10:48:42
  • 提问者: 负债人
10个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-22 10:48:42
最佳回答
一般而言，完整的理财过程是：1.理财师（或顾问）和投资人（或理财需求者）充分沟通，确定理财目标；2.理财师制定书面理财规划（fp）报告，包含资产配置和投资结构；3.顾问制订专项投资报告，包括各种投资工具的分析报告，如在金融市场上买卖的股票、债券、保险、存款、基金、外汇、期货等，以及在实物市场上买卖的资产，如房地产、金银珠宝、邮票、古玩收藏等，还有实业投资如个人店铺、小型企业等。理财顾问提供的理财服务应包括上述三个步骤的每个环节。市面上有不少号称提供全程理财服务，但实际上并未能做到，往往做个理财规划就结束，给出一个很精糙的结论，多少资产比例购买何种工具，这是不够的，不算是真正的理财服务。真正的理财服务是提供一个完整的服务链，特别是专项投资报告，最能体现理财能力。在专项投资报告中，证券投资分析报告最为重要。选择理财服务有两种：一是选私人理财师，一是向理财公司订购理财服务。我们一般主张选择向理财公司订购理财服务，因为理财是个系统工程。而一个理财师不能同时精通多种专项理财工具。

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