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怎样写理财计划
怎样写理财计划
2024-04-29 20:07:23
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-29 20:07:23
最佳回答
基本状况介绍
1.理财目标:给家庭成员购买适度保险、提高投资回报率、退休后能维持现有生活水平、其他合理建议
2.客户基本状况
姓名 年龄 关系 职业 保险状况 退休计划
刘先生 45 本人 某上市公司高层管理人员,税前月收入20,000元,年终奖金10000元,基本养老保险按当地最高缴费工资限度提缴8%,住房公积金提缴5%,**疗保险金提缴2%,失业保险提缴1%。未投保保险 60岁退休
方女士 41 妻子 **机关干部,税前月收入2500元,年终双薪及奖金5000元,住房公积金提缴5%,**疗保险金提缴2%。未投保保险 55岁退休
刘复旦 18 儿子 复旦大学一年级学生 未投保保险
经与刘先生和方女士交流,得知上述年收入构成
3.风险偏好:中等。4.避免投资工具:商品期货、股票权证以及即将退出的股指期货等衍生金融产品。5.家人保密:无需对妻子方女士保密。
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提问者: 未知
要出一份个人的理财计划书,你给的条件没有任何一个理财规划师能够给你出具的,你要填一份资产表,上面要你填你的一年的收入是多少,你的负债是多少,每个月或是每年能剩余多少,还有你未来的几年你要达到的目标,比如说,你准备在几年内结婚,那么你如何通过理财帮你准备一笔结婚的费用,还有结婚之后要给小孩准备教育基金,以及你退休之后的规划,如果你有兴趣的话,可以和我联系的
**理财通的梦想计划怎样计算利率?
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2024-04-29 19:44:50
提问者: 未知
理财通的话,貌似详细没办法怎么计算吧看你买入的情况哦,而且这个的话根据买入的产品类型的话是会有波动的哦你如果买入之后的话用手机每天都是有收益可以看到的哦还是很方便的哦另外现在理财通采用的是安全卡**哦第一次买入的基金绑定的**就是安全卡资金只在理财通和安全卡之间流通
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2024-04-29 18:48:11
提问者: 未知
开源节流,学习新的理财观念和投资思路,养成良好的理财习惯,这4个方面入手,设立理财目标
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提问者: 未知
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