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初次与未来客户免谈,个人理财规划师应该进行哪些方面的准备
初次与未来客户免谈,个人理财规划师应该进行哪些方面的准备
2024-05-16 08:45:52
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 08:45:52
最佳回答
你学过有关理财规划师方面的知识吗?如果没有,最好不要提理财规划的东西;如果学了的话,一台笔记本或理财规划师专用的计算器和几张白纸就行了!
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理财规划师含金量高吗?未来十年值钱的证书有哪些?
6
回答
2024-05-16 03:22:32
提问者: 未知
从长期的来看执业**师资格证是越看越吃香,还有影像学从业资格证,这俩个证可以让你一辈子都有活在忙碌中。从近期看,注册**是很有钱途的,挂证都有20万一年,这是非常含金量高的证书,你要是考到手了,这辈子也不用愁了。还有一个证也是特别有钱涂,建筑师1级,挂证就是10万。还有就是**,现在家长对孩子的教育是越来越重视,培训机构雨后春笋一样的冒出来,就需要特别多的老师来从事这类工作,所以这也是一个好的选择...
想从事理财工作,应该做哪些准备?
7
回答
2024-05-16 17:31:46
提问者: 未知
说起我个人是怎样理财的,在这里首先向大家介绍一下我佛头果:想来大家对我是很陌生的,必然我的粉丝只有一百多个,看新闻,这样就和今日头条产生了好感。我爸是****生,母亲是农村户口,我是四川米易县人,70年代是回乡知青,80年代改革开放初期,由于喜欢在自己的承包地里做文章,取得了可喜的成绩,率先走出了贫困的第一步,被县**评为米易县立体农业10佳农民第一名,技术培训等带动了农民的积极性,米易不论水果蔬...
我在新华人寿保险公司的客户服务部应聘风险理财规划师这个职业,第二次面试他们要我签份担保协议
3
回答
2024-05-16 18:48:07
提问者: 未知
1、你应聘的职业岗位应该是保险营销员,2、你所指的担保协议是保险营销员都要签订的,没有什么特别,主要是防止营销员外泄**而已;3、既然是正规协议,当然就有法律效力,只是一个约束,不犯就是了!
理财规划师都涉及哪些方面的内容?
1
回答
2024-05-16 13:44:50
提问者: 未知
很广的,主要是8大块,个人现金,教育,养老,风险,消费支出,税收,投资,财产分配规划,涉及银行,保险,证券但是不是很难,计算也不是太复杂,就我个人而言,我大二,没专业课自学就过了助理,都是基础的东西,多是背的,考试不用专业要求,大学生可以,看你的选择了
想考理财规划师,考研应该考哪个专业
5
回答
2024-05-16 14:32:47
提问者: 未知
金融或者会计
我具备报考初级理财规划师的资格么
5
回答
2024-05-16 23:07:49
提问者: 未知
你可以考证 但是这个职业才刚刚起步 不太好做 你要是想自主创业的会很难 但是我个人觉得他的潜力无限 祝你成功啊
理财规划师从事哪方面的职业
3
回答
2024-05-16 22:03:49
提问者: 未知
理财规划师是提供中介服务的职业,其个人理财服务的主要对象是需要理财的客户。富人需要理财,广大工薪阶层、平民百姓则更需要理财,如何盘活手头有限的资金,改善生活条件、提高生活质量,为自己养老等生活目标做准备是他们的现实需求。如果说富人来钱容易、花钱快,赚点、赔点无所谓的话,但对那些工薪阶层、平民百姓来说,钱要重要得多,是“血汗钱”甚至是“棺材本钱”,因此,个人理财规划来不得半点马虎。http://ww...
**注册会计师与**注册理财规划师未来发展哪个更好
9
回答
2024-05-16 03:09:14
提问者: 未知
偏向性不同 注册会计师做的更具体 只有有证书工作有保证cfa cfp rfp chfp=认证都还没统一 关键这个行业经验和人脉需要时间积累 也相当重要 未来发展相对机遇比注册会计师要大
理财师了解客户的方法有哪些
2
回答
2024-05-16 14:59:23
提问者: 未知
一、开户资料开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《**采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集**。一般情况下在开户时,客户比较容易接受填写和提供相关的信息(尤其作为开户流程的组成部...
理财规划师的绩效标准有哪些
2
回答
2024-05-16 01:21:35
提问者: 未知
不知道你具体想问什么,如果是参加考试的话必须要满足报考条件,如果考出来的话,要去应用到工作当中就要符合理财服务的专业标准,站在公正,客观,专业的角度去帮客户进行理财服务。
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