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我是在校大三国贸专业学生,想问问能否参加明年的助理理财规划师考试?

  • 2024-05-14 16:36:08
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-14 16:36:08
最佳回答
可考助理理财规划师,要参加正规的培训只有劳动局的指定学校才可以,希望你能考好。一、职业定义
理财规划师(chfp)运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。二、职业等级
本职业共设三个等级标准,分别为高级理财规划师(**职业资格一级)、理财规划师(**职业资格二级)和助理理财规划师(**职业资格**)。三、培训目的
为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要,提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。四、报考对象
金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。五、考核和证书颁发
理财规划师列入**劳动社会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过,(考试未通过下次免费培训)颁发由**劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。六、培训安排
基础知识内容:
理财规划基础、法律、统计、财务、宏观经济分析、会 计、金融、税务
专业能力内容:
综合理财规划、投资规划、退休与养老规划、现金规划、风险管理和保险规划、教育规划、财产分配与传承规划、消费规划
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告,培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。为学员量身订做职业发展规划,帮助学员在不同发展时期获得明晰的发展远景
学员加入我们的理财专家库,优先享有向各大合作伙伴推荐的机会;学员享有优先参加我们组织的银行、保险、理财等方面的讲座、会议、沙龙等。培训时间安排双在休日上课。(接受委托培训,单独为企业集团、公司组织培训考核,培训形式和地点可与单位商定)
七、考试时间:每年 5月中旬、11月中旬
八、理财规划师考核方案
等 级
科 目
考试时间
鉴定内容
题 型
答题方式
理财规划师
(二级)
理论知识
(共125题)
08:30-10:00
职业道德
单选
多选
答题卡
理论知识
单选
多选
判断
实操知识
(共100题)
10:30-12:30
专业能力
单选
案例选择
答题卡
综合评审
14:00-15:30
案例分析
纸笔作答
助理理财
规划师
(**)
理论知识
08:30-10:00
职业道德
单选
多选
答题卡
理论知识
单选
多选
判断
实操知识
10:30-12:30
专业能力
单选
案例选择
答题卡
九、主办单位:天津朝阳职业培训学校
协办单位:天津经济贸易进修学院 博文致远教育
办学资质:天津朝阳职业培训学校(办学许可证 **83)天津市劳动和社会保障局注册批准的职业技能培训学校,从事**职业资格培训的教育机构。课程咨询:** **
学校地址:天津市教育科学研究院(复康路25号)

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