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远程理财岗位是什么意思

2024-05-09 18:56:04
提问者: 负债人

4个回答

匿名 2024-05-09 18:56:04

最佳回答

远程理财岗位是远程理财专家通过电话，网络等渠道利用高度标准化，流程化的体统也客户提供全方位的投资理财，产品销售和增值服务。例如，招商银行远程理财岗位的职责是：
1、有效利用各种远程渠道，与客户建立远程服务关系，进行日常管理和维护；2、为客户提供财富管理服务，包括财经资讯的分析、顾问式理财建议、远程营销和交易、服务跟踪等；3.、负责名下管理客户的经营和提升，增强客户的满意度、忠诚度和贡献度；又如“空中客户经理”远程理财服务，通过渣打“逸账户”网站使用智衡家庭财富系统的客户，均可配有一位空中客户经理，免费享受家庭财务健康状况分析。如果通过逸账户官方网站或渣打银行atm留下联系方式，至各分支行成功开户并申领逸账户**，还可享有指定理财产品手续费78折等优惠。同时，上海地区的客户可以选择填写网上预约申请表、上传证件，并通过专属空中客户经理预约至分支行由专人开立逸账户**，大幅减少在分行开户办理的时间。专属空中客户经理通过“在线智衡家庭财富管理系统”，为客户详细分析家庭财务健康状况和保障需求，以推荐适合的资产配置模型及保险方案。客户无须特意抽时间去分支行，只要联系其专属空中客户经理就可以获得量身定制的专业理财建议和规划。当然，若客户需要前往分支行办理业务，也可通过专属空中客户经理提前在指定分行做好预约，到了分行就会有专人为其提供快捷且贴心的服务。