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理财师怎么考?什么条件、内容?难不难?
理财师怎么考?什么条件、内容?难不难?
2024-05-14 04:09:44
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 04:09:44
最佳回答
如何成为一名专业理财师
目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(cfp)认证、财务顾问师(rfc)认证、公认财务顾问师(chfc)认证、注册财务策划师(rfp)认证、特许财富管理师(cwm)认证、注册金融分析师(cfa)认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。注册理财规划师(cfp)认证
证书名称:certified financial planner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称cfp。主办机构:cfp证书由“国际财务策划人员协会(international as?鄄sociation of financial planning,简称iafp)”推出。iafp成立于1970年,由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成,是全球理财行业的“开山鼻祖”。证书效用:cfp证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目,cfp持证者人数的多少,已成为衡量一个**或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说,cfp证书是理财专家的**明,更是获得高薪和高职的有力保证。在美国,cfp持证人的平均年薪高达11万美元。报考条件:报考者需具有一定的财经知识和英语基础,而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。考试内容:cfp认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,而且全部采用英文试卷。报名地点:上海财经大学(证券期货大楼110室)、上海林英企业管理有限公司(淮海中路138号1204室)。理财师职业证书集萃
注册财务顾问师(cfc)认证
证书名称:certified financial consultant,中文翻译为注册财务顾问师,简称cfc。主办机构:cfc证书由理财规划顾问师标准协会(institute of financial consultants,简称ifc)推出。ifc成立于1990年,是国际性的理财顾问师专业组织。ifc总部设在美国,目前在全球12个**设立了分支机构。在理财师认证领域,ifc是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构,其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式,更有助于考生的职业发展。证书效用:cfc证书在全球理财行业具有一定的权威性,特别在美国、加拿大等北美地区,是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年,cfc证书开始为越来越多的亚洲**和地区所认可,包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和****等。据统计,目前全球约有1.3万余人获得cfc证书。报考条件:有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。考试内容:cfc认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验,可申请cfc资格。报名地点:上海林英企业管理有限公司(淮海中路138号1204室)。特许财富管理师(cwm)认证
证书名称:chartered wealth manager,中文翻译为特许财富管理师,简称cwm。主办机构:cwm证书由美国金融管理学会(american academy of financial management,简称 aafm)推出。该学会成立于1995年,专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。aafm是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构,目前在全球75个**和地区拥有5万余名会员。证书效用:cwm证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示,在美国银行从业人员中,cwm证书持有者的比例最高。此外,cwm与cfp的知识体系是互通的,cwm证书持有者补修规定课程后,可申请cfp证书。报考条件:大学本科毕业,在金融及相关领域工作满2年者;具有大专学历,在金融及相关领域工作满5年者。此外,以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。考试内容:cwm认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共25道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。报名地点:目前,美国金融学会只在北京设立了cwm认证中心,上海地区暂无相关的培训和认证机构。
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报考金融理财师需要具备什么条件?
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2024-05-14 18:56:45
提问者: 未知
金融理财师资格申请人须具备以下基本条件:1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及**金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历3、获得**金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(afp)培训合格证书》,可报考afp资格考试...
好像现在金融分析师挺吃香的,不知道这个难不难考?都要注意些什么?
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2024-05-14 18:01:21
提问者: 未知
据我所知,金融分析师确实是个热门职业,年薪真的很诱人,几十万几百万的都有。考试的话估计不找到好一点的地方培训很难通过,毕竟这个还是要很强的专业知识。现在邦盟汇骏集团在这方面挺厉害的,他们是实务教学,都是请的专业讲师,好像还有就业推荐的,如果你考过了,这一辈子就安稳无忧了。他们就在上海市浦东新区商城路518号内外**厦22楼上课,你要报名的话就赶紧了,他们明年2月中旬就开课了。qia
为什么都说cfp国际金融理财师考试难
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2024-05-14 18:38:57
提问者: 未知
因为考试内容比较多,很多东西如果是你第一次接触,需要很一定的学习时间,大家都是在职考试,所以时间比较紧张,您这方面应该考虑清楚。
金融分析师难考吗,用什么中文教材
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2024-05-14 19:47:32
提问者: 未知
其实考试主要看自己所学知识的深浅,如果学的好肯定是好考一些。在于自己平常是否用心去理解,考试是考验一个阶段性的成长,平常中所用到的教材也是很重要,最好是找比较能看懂的书,然后通过别人的教导两方面。最好是根据自己的专业来选择是好的。
我们金融学的考注册会计师难不难???
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2024-05-14 23:14:23
提问者: 未知
可以呀,可以自学考注册会计师,需要学习六门课程经济法、税法、会计、审计、财务管理和公司战略与风险管理。作为一个金融学的学生你需要比别人更多的努力。
考**境内的理财师需要什么资格,要通过考试得到认证难吗?
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2024-05-14 10:13:44
提问者: 未知
金融理财师(afp)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得**金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦!再附加一份<金融理财师资格考试手册...
报考理财师这一行业需要什么条件?
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2024-05-14 17:47:42
提问者: 未知
理财师**职业资格分为**,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,**为助理1凡报考**职业**的,只要具备以下条件中的一条即可,连续从事本职业工作6年以上,具有以高级技能为培养目标的技工学校,技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。2 具有本专业或相关专业大学专科及以上**,具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上,具有其他专业大学专科及以上**,经本职业**正规...
理财师报考条件
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2024-05-14 10:56:46
提问者: 未知
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注册国际理财规划师报考条件是什么?
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2024-05-14 09:22:33
提问者: 未知
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2024-05-14 13:26:34
提问者: 未知
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