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哪些人在理财的过程中需要理财顾问?
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2024-05-15 15:24:54
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 15:24:54
最佳回答
所有人,包括首富李嘉诚。投资理财是认知能力的变现,你永远赚不到你认知能力以外的钱。背后逻辑太多,暂不赘述。
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类似问答
人们在进行金融资产选择过程中需要考虑的因素有哪些?
2
回答
2024-05-15 18:29:48
提问者: 未知
建议你考虑一下内容:(1)年龄、工作和现实需要—如果你希望得到较高的回报率,(比如需要为家庭筹资买房或子女教育),同时时间比较充足的话,可以考虑股票或期货;(2)个人知识水平—如果你受到过高等教育,同时对社会事物有很强的敏感性和预知性,可以考虑作期货交易;若只是水平自己不是十分满意,可以选择外汇、股票等相对来说稍微稳妥地投资方式;(3)资金量—这点其实不用特别重视考虑,只要考虑你能承担的风险就好了...
如果想做投资顾问和理财顾问的工作需要了解哪些知识,不是本专业的。
4
回答
2024-05-15 18:41:12
提问者: 未知
我不知道你这个投资顾问和理财顾问是什么公司和什么性质的。我所见到的投资顾问和理财顾问其实都业务人员,只是为了给客户好看,起的这个名字而已。当然有的较大公司和银行的理财顾问还是很高级别的。如果是业务人员,需要了解的知识不用太多,公司在上岗前都会进行相关培训,都会给你相关资料去熟悉,因为投资和理财这个面比较广,看你公司的性质是做基金、外汇、私募、保险等。需要的金融知识也不同,基本上对金融的基本概念都了...
银行理财顾问需要出差吗?
3
回答
2024-05-15 12:54:02
提问者: 未知
其实银行所谓的理财顾问是分2种的 一种是纯粹的营销岗位 也就是说你只要去找客户来买理财产品就行 还有一种就是要回应客户咨询并推荐相关的理财产品第一种 不会遇到什么知识 关键是要你有2点特质 热情和进去精神第二种 对于新人来说不会问的太深 一般就是理财产品的类型和特点 以及自己对理财产品的了解和认识 能详细回答这2个问题 相信对新人而言 没有什么东西能难倒你了至于知识点 我推荐你去看看银行从业个人理...
请问渣打银行的个人理财顾问、中小企业理财顾问工作流程分别是怎样的?希望高人指点~谢谢~
3
回答
2024-05-15 09:56:18
提问者: 未知
前者是负责个人客户的开发,后者要负责公司客户的开发,2者都需要自己开发客户,打陌生电话,外出宣传等,需要完成相应的指标业绩。若你有资源会比较舒服。不然要能承受相当大的压力的。
理财需要跳过哪些错误理念?
8
回答
2024-05-15 09:35:44
提问者: 未知
首先,你需要知道一些基本金融知识,如资产,负债,净资产,现金流,然后,你要会记帐和算帐。最后,要懂得储蓄和投资的关系,如何合理储蓄,控制风险,选择适合的投资渠道。
中老年人理财需要注意哪些问题
6
回答
2024-05-15 10:20:58
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
理财顾问对顾客流程大纲
6
回答
2024-05-15 08:18:56
提问者: 未知
首先要先了解顾客的投资意向,投资金额,然后也顾客商讨他感兴趣的投资项目,或者手上有好的投资项目也可以介绍给客户,定期追踪客户的投资情况,帮客户分析目前所做投资是否可持续。而顾客是不需要对其付任何费用的,
中年人理财需要注意哪些要点
1
回答
2024-05-15 15:06:02
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您打开招行主页,点击在线客服进一步咨询。
资产管理行业的理财顾问需要学什么?
4
回答
2024-05-15 04:38:45
提问者: 未知
一般来讲主要就是**那5门,再往上就得看做那个职位啦
投资人需要在p2p理财交易中明确哪些问题?
5
回答
2024-05-15 01:19:46
提问者: 未知
首先是要考察清楚**。你可以通过对方公司的注册资金判断**是否有实力。许多企业为了显示自己实力,对外公布是多少多少的注册资本,让投资人放心投资,但是在核验过企业材料准确无误外,还要区分注册资本有实缴和认缴之分。认缴出资额是指公司各股东承诺应向公司缴纳的资本数额,各股东认缴的出资额之和在公司登记机关登记后就是公司的注册资本。认缴出资额应该在公司章程里明确记载。实缴出资额就是各股东按照章程规定的出资额...
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