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2024-05-14 11:19:36
提问者: 负债人
保险公司的理财顾问是做什么的？
10回答
2024-05-14 10:59:37
提问者: 未知
理财顾问本来是有明确定义的，条件也是很高的，要懂税收、证券、保险等各种金融知识，给客户综合性财务规划的角色，只是在**被滥用了，特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了，保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人，来到一个陌生的大城市，最好慎重。初出茅庐，人际网络有限，靠佣金为生很难持久，一、二年后又去找工作，耽误你的时间。不要受励志**的鼓动，这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难，是因为保...请问证券公司的理财顾问具体是做什么的？急急急！！！10回答2024-05-14 13:01:55提问者: 未知你想进证券公司啊。我告诉你，证券公司除了几个高管和一些后勤前台的，剩下的就只有业务经理和业务员（理财顾问）。业务员的工作就是跟电话营销的一样，就是工作时间都在打电话联系，开发客户和维护客户。我看你是想进证券公司工作从事金融这行吧？跟你说，你现在进去，也就只能从业务员做起，就是专门负责打电话，什么都不用你管，你只要了解一些股票相关的资料就行，那些资格等级证得不需要，人家需要的是业务员，基本上你只要不...保险公司招的“理财顾问”实际是卖保险的吗？2回答2024-05-14 11:54:08提问者: 未知就是保险营销员。类似的名称还有健康顾问，养老金顾问，业务代表，理财咨询等等。理财顾问是做什么的3回答2024-05-14 23:01:08提问者: 未知一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。核心竞争力：保险公司 理财顾问8回答2024-05-14 07:16:45提问者: 未知保险公司没有你说的那种职位，毕竟不会给保险公司带来直接收入。外资银行到是有。你怎么知道我不了解？我原来在信诚人寿做过代理人，cfp我也学过，现在那5本书还在我桌子上放着呢。因为我了解我才会说没有这个职位，你以为我信口胡说阿？就算我孤陋寡闻，有个别保险公司会有这个职位，也只能是内勤客户服务，挂着理财师的牌子，座在会客室而已。求助别人的时候，请给予起码的尊重和信任。珠宝公司的理财顾问是做什么的1回答2024-05-14 14:50:29提问者: 未知销售员，会让你告诉客户这珠宝有升值空间比存在银行的利率高等等。现在很多珠宝店面确实这么叫销售员的，为了听着好听，换句话来讲就是为了让你上当型的成了店面销售（服务员）。保险公司所说的理财顾问到底是干什么的？4回答2024-05-14 19:09:37提问者: 未知理财顾问和一般的保险人员是不一样的，他不光精通保险方面的知识，其他的金融行业也很熟悉，对于股票、基金、期货等投资行当都有一定的见解，纳税节税方面也很精通，他不一定能使你的家庭财产能够扩大多少倍，但是能够帮助你合理的分配财产，是你的钱保值增值。现在保险公司所提出的理财顾问就是要向这方面发展，但是现在真正能够做到的很少，很多人只能算是寿险顾问保险公司的理财顾问和见习理财经理具体做什么工作10回答2024-05-14 07:14:03提问者: 未知保险公司的理财顾问和见习理财经理具体做什么工作名字换了,其实还是销售相关工作.不管你在哪家保险公司做都基本是一样的，关键就是自己的业绩情况以及团队发展决定自己的出路。就像大家所认为的那样，保险的确不好做，就是因为不好做所以市场空间就大。而且现在保险公司真的缺乏相关人才，我的意思何不去偿试一下，因为在保险行业里面说过这么一句话“保险不是人做的，而是人才做的”，也许经过保险行业的磨练，你肯定会有收获的...做保险公司理财顾问要学习什么2回答2024-05-14 04:24:10提问者: 未知理财顾问其实就是保险代理人，主要是跑业务。主要学习：1、业务知识，包括所在公司优势，产品知识。2、促成技巧：比如拒绝处理；3、交单流程；4寻找准客户。当然知识一部分，最好的方法是向优秀老员工学习，比如业务经理。我的核心建议是要学习如何做人，要学会如何坚持。在保险行业我是失败者，希望你能坚持下去**人寿保险(集团)公司的理财顾问主要职责是什么9回答2024-05-14 23:03:06提问者: 未知就是代理人，换个名字而已。不过现在是以需求为导向的全面为客户分析制作相应的理财方案。好的顾问除了保险外还会提供其他理财的咨询和建议的。现在好多公司都有的。涉及到金融的都可以这样叫了九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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