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实习理财顾问是做什么的
实习理财顾问是做什么的
2024-05-11 13:27:28
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 13:27:28
最佳回答
一般要看业务复杂程度,实习期1个月到半年时间主要对日常工作流程有了实地的、细致的了解,更重要是与前辈有经验老师虚心学习,对于行业有深入的认识。感受到了自己今后事业发展的方向,也明确了自己当前的不足。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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请问金融理财顾问是做什么的?
5
回答
2024-05-11 10:01:16
提问者: 未知
金融理财顾问分析你的财务状况,风险状况,帮助你制定合理快速实现一定的经济目标的方案,使你的资产配置合理,实现你的财务自由。
请问证券金融投资顾问是做什么的
9
回答
2024-05-11 20:57:49
提问者: 未知
首先,有一点,证券金融投资顾问不是普通的营销员,也不是单纯的荐股专家。也就是说,未来的证券投资顾问既不是证券公司的客户经理,也不是咨询专家或者分析师。其次,也不是传统意义上的投资顾问,在**颁布这个管理办法之前,很多证券公司也有投资顾问岗位,但只是客户经理的升级版,并不是真正意义上的证券投资顾问。最后,证券金融投资顾问的定义是:指在证券公司、证券投资咨询机构已经取得证券投资咨询业务资格、在**证券...
高级理财顾问具体是做什么的?
6
回答
2024-05-11 11:25:31
提问者: 未知
首先你要明白什么是顾问,顾名思义就是站在专业角度和客户利益角度提供专业意见和解决方案以及增值服务,使客户能作出对产品或服务的正确选择和发挥其价值,那么因此的话你应该就明白什么是理财顾问和高级理财顾问了把,就是专业的不同,级别的不同,当然,一般的公司都是拿业绩说话,业绩高就可以升职为高级理财顾问,难听点就是卖理财产品的
理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
8
回答
2024-05-11 16:14:18
提问者: 未知
理财顾问是做什么的?相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的?一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么?优秀的理财顾问需要具备哪些素质?优秀的理财顾问**?小编将为您一一解答。理财顾问是做什么的?理财顾问的工作主要包括下面几点:1.对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况,找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征...
宜信财富里面做理财顾问,实际就是销售吗?
4
回答
2024-05-11 21:36:14
提问者: 未知
宜信是做p2p的,不知道你之前听说过这个概念没有,就是**。属于做p2p里比较大的公司了。至于底薪和培训的内容,你可以直接跟hr聊。
理财顾问是做什么的啊?
8
回答
2024-05-11 20:48:29
提问者: 未知
理财顾问就是,能帮人们将一块钱变成一百块钱或换取更高价值的财富,这种人的脑瓜子要很好使,最好有经济头脑.
信托公司 理财顾问是做什么的?
1
回答
2024-05-11 22:51:47
提问者: 未知
信托公司以信任委托为基础、以货币资金和实物财产的经营管理为形式,融资和融物相结合的多边信用行为。它是随着商品经济的发展而出现的。信托业务18世纪出现于英国。信托业务主要包括委托和代理两个方面的内容。前者是指财产的所有者为自己或其指定人的利益,将其财产委托给他人,要求按照一定的目的,代为妥善的管理和有利的经营;后者是指一方授权另一方,代为办理的一定经济事项。信托业务的范畴信托业务范畴含商事信托、民事...
太平人寿 理财顾问 是做什么的
9
回答
2024-05-11 09:47:26
提问者: 未知
业务员,现在只有在axa全球第一的保险公司有理财顾问招募的,底薪+社保+佣金!
做保险公司理财顾问要学习什么
7
回答
2024-05-11 04:24:10
提问者: 未知
理财顾问其实就是保险代理人,主要是跑业务。主要学习:1、业务知识,包括所在公司优势,产品知识。2、促成技巧:比如拒绝处理;3、交单流程;4寻找准客户。当然知识一部分,最好的方法是向优秀老员工学习,比如业务经理。我的核心建议是要学习如何做人,要学会如何坚持。在保险行业我是失败者,希望你能坚持下去
见习理财顾问是什么?
5
回答
2024-05-11 15:10:35
提问者: 未知
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