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理财规划师什么样的人可以当
理财规划师什么样的人可以当
2024-05-14 09:40:44
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 09:40:44
最佳回答
1、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想。此外,保守客户的个人秘密也是重要方面。2、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才+专才”。这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,同时在某些方面又是专才,如保险、证券等方面有特长。3、丰富的实践经验。只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的,因此,实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。4、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都会有推销产品的目的,这是客观存在的问题,但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是“为推销而理财”。今后社会上会出现很多“独立理财公司”,这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。5、良好的个人品牌。今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的“名牌理财规划师”。客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务,“信誉”是理财规划师赖以生存的重要基础。6、良好的心理素质。理财规划师会遇到很多被拒绝的情况,好的理财规划师应该在好的时候要出现,在不好的时候也不离弃。理财规划师:新兴的热门职业
近年来,“理财规划师”成为人们关注的焦点。有业内人士认为,如果2003年被称为**元年,2004年是个人理财产品元年,而2005年则被称为理财规划师元年。所谓“理财规划师”,即是利用自己的专业理财知识为个人提供理财规划服务的金融业专业人员。目前国内还没有专门的理财规划师,从事理财规划的专业人士散见于保险、银行、证券等金融行业。理财规划师并没有男女的限制。女性有着细心、谨慎、更不容易出差错、更容易赢得客户的信任感、能为客户提供更为细致耐心的服务的优点。不过,这个职业是一个非常理性的职业,所以也需要女性锻炼自己的逻辑和分析能力。在面对市场动荡的时候保持冷静理智的头脑,才能够在这个行业中如鱼得水。在欧美,个人理财服务市场已相当成熟,个人理财师更是成为含金量较高的职业。做理财规划师收入非常丰厚。在美国,注册理财规划师平均年薪高达11万美元。在**,个人理财服务虽然刚刚兴起,但需求不断激增。统计数据显示,国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。理财规划师的门槛有多高?从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训,并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务,是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划,包括个人每个阶段的资产,现金流量的预算和管理,个人风险管理和保险规划,投资目标的确立和实现,职业生涯规划,子女教育及教育规划、居住规划,退休计划,个人财务规划以及遗产规划等等各个方面。从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。
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金融理财师afp和助理理财规划师以及理财规划师有什么区别?去银行当理财师看哪个证啊?
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回答
2024-05-14 03:56:33
提问者: 未知
cfp-国际金融理财师,是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格,由cfp标准委员会(cfp board of standards)考试认证。chfp-是由**人力资源和**认证的**理财规划师,是唯一一个由**权威机构颁发的理财规划师证书。银行系统,一般是认afp及cfp的,那个chfp是可有可无的,意义不大。
理财规划师可以从事什么样的工作呀
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回答
2024-05-14 13:57:22
提问者: 未知
就业方向一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。进入行业监督管理部门做金融官员,对于金融研究生而言应是首选。首先,**金融学是立足于宏观经济学,基于金融市场宏观调控,专业应用较易入手,政策把握比较到位;其次,在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。其局限在于:要进入这几个行业主管部门难度较大,可能还需...
什么是理财规划师?理财规划师能为我们做什么?
8
回答
2024-05-14 09:13:00
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师会为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
我有助理理财规划师证,大专毕业,具备什么条件,什么时候可以考二级理财规划师?
8
回答
2024-05-14 23:24:10
提问者: 未知
二级是大学毕业5年工作中经验,有的**的证书可以放宽2年,也就是大学毕业3年就可以了。二级含金量高很多,当然考试难度也大,建议提前准备哦~
大二学生可以考理财规划师吗!
8
回答
2024-05-14 14:53:26
提问者: 未知
理财规划师(具备以下条件之一者)1、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。2、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。3、具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。
**规划理财师可以挂靠吗
2
回答
2024-05-14 12:43:30
提问者: 未知
这个需要看你的理财师水平,不过总体来说还是可靠的.满意请采纳~
武汉理财规划师可以落户吗?
10
回答
2024-05-14 01:05:53
提问者: 未知
搞非法集资的吗
福州哪里可以培训理财规划师的
3
回答
2024-05-14 12:23:26
提问者: 未知
福州合纵连横教育维克多职业培训中心福州博思达企业管理咨询有限公司福建前瞻职业培训学校这几家都有。还有的你上搜"淘课bar"上面很多理财规划的课程
助理理财规划师,大学生可以考么
6
回答
2024-05-14 00:51:35
提问者: 未知
银行现在相对来说除了对公对私业务,还比较注重同业业务这块的。我建议这位同学先考助理理财规划师,当然其他金融行业的从业证书有兴趣的话都可以去读一下考一下,例如期货从业资格,**资格,黄金助理分析师资格。借以提高自己的复合核心竞争力。
财务管理可以做理财规划师吗
10
回答
2024-05-14 20:28:22
提问者: 未知
可以,打好经济学和高等数学的基础。然后报名参加理财规划师的培训,再考个证,就可以了
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