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理财顾问 投资顾问 投资助理 的性质是一样的吗? 这三种职位的工作职责分别是什么? 想要详细点的答案,谢
理财顾问 投资顾问 投资助理 的性质是一样的吗? 这三种职位的工作职责分别是什么? 想要详细点的答案,谢
2024-05-16 09:35:29
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 09:35:29
最佳回答
我的个人理解:
理财顾问:根据客户的需求,帮客户进行个人财产(包括动产与不动产)调配,提出建议,该如何运用,才可以发挥最大效用,得到最大的收益。投资顾问:根据客户的资金情况,制订合理的资金分配投资方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。投资助理:当助理,学习投资顾问的工作。
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金融投资顾问公司的销售代表一般做什么的?工作内容和性质是怎么样的?
9
回答
2024-05-16 04:51:53
提问者: 未知
这类公司不管是投资顾问还是什么销售代表之类的,都是要拉客户的.只是叫法不同罢了.
请问金融顾问的职能是哪些?如何选择一个金融顾问? 谢谢各位!~~~
2
回答
2024-05-16 12:27:49
提问者: 未知
大哥·你几班的啊·?
理财投资顾问是干什么的
3
回答
2024-05-16 01:46:21
提问者: 未知
1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。一名优秀的理财顾问应该具有何种特性身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自...
从事理财顾问这个职业的话,需要什么资格证书
6
回答
2024-05-16 01:38:47
提问者: 未知
这几个都可以
投资理财顾问的职责有哪些
10
回答
2024-05-16 01:35:57
提问者: 未知
投资理财顾问在现今生活中是个非常重要的角色,他们主要是给投资人提供一些好的投资建议,从而获得报酬。那么我们是不是应该来了解一下投资理财顾问的职责呢?投资理财顾问的职责简单来说分为以下几点:1、投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。2、全面的需求分析:分析客户的资金状况。与客户进行深刻的交流与沟通,然后根据客户的自身情况为客户制定适合他们的投资方案。投资理财顾问所制定的投资方案是完全根据客户的需...
广发证券的理财顾问助理是个什么职位?底薪大概是多少!
7
回答
2024-05-16 02:15:49
提问者: 未知
理财顾问助理就是一般办事员,不具备直接管理客户进行理财的资格,待正式上岗一段时间,公司根据您的业绩和表现,才能升为理财顾问,估计助理的底薪应该在2000到3000左右!
问德丰利达投资理财工作的性质是什么?
9
回答
2024-05-16 12:55:37
提问者: 未知
在国外,这个工作就是帮助客户管理资产,使客户资产保值并升值,给客户做一些投资,做一些规划;在国内,目前这个概念刚起步,条件也相对不完善,主要就是在银行做投资理财的人员卖理财产品给客户,所以还是需要自己有个分析力。
朋友是属于某第三方理财产品的投资顾问,现在帮他处理行政工作,对于投行很感兴趣,如果我想做投资顾问,
6
回答
2024-05-16 19:58:22
提问者: 未知
我就是三方理财产品的投资顾问,这个行业最主要的是你的圈子以及你的努力程度,还有就是你的专业度,小客户无所谓,大客户更在乎的是人!
投资公司销售代表和投资顾问理财顾问有什么区别
7
回答
2024-05-16 17:02:10
提问者: 未知
工作内容都是一样的,销售,只不过称呼不同罢了
实现低风险投资,理财顾问的作用是什么?
7
回答
2024-05-16 10:09:42
提问者: 未知
理财顾问在如股市**等大型**发生时能够尽早的感知和发现,告诉客户抓紧调仓,或者在有苗头的时候已经开始调仓了。目前,随着ai技术的发展,随之发展而来的像德国锦萌一样的智能投顾公司可以说是理财顾问的升级版,在影响投资收益的大型时间发生之时,能够自动为客户买进或卖出资产,避免意外的损失,降低投资风险,能够最大限度的保护投资者,帮助其实现财务目标。
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