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我是大专生想考 金融分析师 或金融理财师 要通过什么程序？

  • 2024-05-17 17:33:22
  • 提问者: 负债人
7个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-17 17:33:22
最佳回答
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；3.分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；6.根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。凡报考**职业**的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上**。（3）具有其他专业大学专科及以上**，经本职业**培训达规定标准学时数。凡报考**职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业**职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。（3）取得本专业或相关专业大学本科**后，连续从事本职业工作5年以上。（4）取得硕士研究生及以上**后，连续从事本职业工作2年以上。

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