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银行理财顾问要保险代理资格证吗
银行理财顾问要保险代理资格证吗
2024-05-12 02:54:36
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 02:54:36
最佳回答
银行理财顾问要既熟悉银行业务,又精通证券、保险
对于理财顾问经验和背景,46%的投资家庭希望服务于自己的理财顾问是既熟悉银行业务,又精通证券、保险等金融业务的资深专家,这样才能保证所提供的理财服务更专业和更有收益保障。面对越来越强烈的个人理财需求,专业的、训练有素的个人理财顾问将会越来越受到众多机构和客户的青睐。银行、证券、基金等金融机构对个人理财顾问的要求有所不同。对于初级理财顾问来说,银行倾向于本科及硕士以上学历,其他一些机构在学历上则没有太严格要求,也会接受部分专科的毕业生,但是综合素质和从业经验是考核的主要标准,这两点将决定入职后所享受的薪金待遇等。高级理财顾问的要求较高,如硕士以上学历、海外经验并熟悉国际金融市场的法律法规和操作环境等,同时从业的业绩情况也会在考核范围内。此外,从业资格证则是必备的条件。个人学习能力很重要
在**理财规划师(chfp)的考题中,对于计算部分的要求很简单,不需要专业的知识。但是在实际操作过程中,对于处理问题的逻辑思考能力要求是很高的,每个客户的需求都不一样,需要做好准确的把握。其次,个人的学习能力很重要,要关注金融理财产品、经济政策法规、大的经济活动,这些都关系到理财行业新的走向。比如说在宏观经济调控下,房产的保值增值性会受到多大程度的影响。对于想要从事这个领域的人来说,没有专业的限制要求,在很多大学里,现在都有专门的金融理财俱乐部,他们都是来自于不同专业的学生,但可以肯定的是他们对金融理财有兴趣,而且他们做得都很棒。
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提问者: 未知
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**人寿的银行保险部理财顾问和做个人保险的对比
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2024-05-12 15:38:04
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2者都是做销售的 因为我是做保险的业务员 我说的应该也比较有说服力吧 个险就是自己去陌生拜访开拓客户提成相对要高 卖的险种也是比较多上至过百万的单下至几10块的也可以开 但是淘汰率非常高很多人前三个月没开单是正常 而且负资产的比率高做银行保险压力也是蛮大的 任务量也是很重 但是有** 而且做的单一般来说会比较大 因为瞄准客户地存款以广州为例 一般1万块以下的单比较少做 但是销售的险种也是很单一 基...
证券投资顾问,投资理财顾问主要是做什么的?是否收费?
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2024-05-12 02:47:36
提问者: 未知
投资顾问一般的日常工作是分析股票和大盘走势,不同的投资顾问专属的分析的行业不同,客户可以通过与其签约享受其为您提供专业的服务。国内券商的投顾就是忽悠散户的,不可深信。投顾如一起牛,有问答,组合,直播,资讯四大块。主要针对高净值客户,投资的建议还是比较专业的。希望能够帮到您,望采纳!
寿险公司的银行保险理财顾问 具体做什么?
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2024-05-12 10:35:44
提问者: 未知
业务员,常驻银行网点向人们推销保险。
**人寿的银行保险部理财顾问和做个人保险的对比哪个好?
1
回答
2024-05-12 13:09:00
提问者: 未知
由于每个公司的政策不一样,建议直接拨打投保公司电话咨询
工银安盛人寿保险有限公司银保理财顾问工作压力大吗
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回答
2024-05-12 19:14:57
提问者: 未知
没有压力不大的,呵呵,。除非你很有能量,手头客户源很多。
在保险公司做理财专员也要考保险从业资格证书?
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回答
2024-05-12 17:59:44
提问者: 未知
理财还是理赔?理财么搞不好就是拉你卖保险咯/.不过,卖保险卖得好非常有钱.
投资理财时,投资顾问很重要吗
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提问者: 未知
你说的投资顾问是指的业务销售人员还是负责理财项目运营和管理的投资顾问?但不论哪种,都是比较重要的。首先说业务销售人员,业务销售人员的专业能力和个人素养是非常重要的。专业能力强,他自己本身就能判断投资产品的风险高低,为客户把握第一道关,个人素养高的业务员会站在客户的角度来选择产品,而不是自己的利益。负责项目的投资顾问,他们根据自己的专业和能力,来把控所投项目的风险,能力越强专业越高的投顾,其管理的项...
保险代理人资格可以说是金融通用的资格么
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回答
2024-05-12 05:52:11
提问者: 未知
保险代理人资格证是从事保险最基本的资格证书,没什么内容,如果你想从事金融保险一类应该选择风险评估师
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