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保险理财规划方案设计
保险理财规划方案设计
2024-05-15 05:03:42
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 05:03:42
最佳回答
互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**,提供意外险、健康险、**疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识,帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识,选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问:保险理财规划方案设计
答:个人理财规划就是通过制定财务计划,对个人(或家庭)财务资源进行适当管理并实现生活目标的一个过程,包括储蓄策划,证券投资策划,房产策划,保险策划,教育策划,个人税收策划,退休策划,遗产策划等内容。一。储蓄策划:储蓄策划是所有理财的源头,
通过分析家庭现金流结构。寻找提高家庭储蓄的可能方式设计出合理的家庭储蓄策划方案,从而提高家庭的储蓄额。储蓄策划工具可分为活期储蓄和定期储蓄。二。证券投资策划。证券投资策划在个人总投资中往往
占有很高的比例。根据期限长短和风险收益特征,证券投资工具分为货币市场工具固定收益性工具、权益性工具和金融衍生工具。证券投资计划要求个人
金融理财师在充分了解客户的风险偏好与投资需求的基础上,通过合理的资产分配,使投资组合既能满足客户的流动性要求与风险承受能力,又能够获得充足的回报
三。房产投资策划。房地产投资是一种长期的大额投资,除了用于个人消费,它还具有明显的投资价值。投资者购买房产主要出于四种考虑:自己居住、对外出租、投机获利和减免税收。金融理财师既要对所在国的房地律法规和影响房地产的各种因素有比较深入的了解,又要详细了解客户的支付能力以及所在国金融机构关于房地产金融的各种规定,以帮助客户确定最合理的房地产购置计划。四。教育策划:教育投资是一种智力投资,它不仅可以提高人的文化水平和生活品位。还可以使受教育者增加人力资本。教育投资可以分为两类:客户自身的教育投资和对子女的教育投资。金融理财师在帮助客户进行教育投资计划时,首先要对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,确定和未来的教育投资资金需求,其次要分析客户的收入状况,并根据具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源,最后要综合运用各种投资工具来弥合客户教育投资来源和需求之间的差距。五。保险策划:保险策划是完备理财计划不可缺少的一部分。个人参加保险的目的就是为了个人和家庭生活的安全和稳定。从这个目的出发,我们投保时主要应掌握转移风险、量力而行的原则,通过一定的步骤做出行之有效的保险策划。六。税收策划:税收策划是在充分了解本国税收制度的
前提下通过运用收入分解转移、收入延期、投资于资本利得、资产销售、杠杆投资、税负抵减等各种税务筹划策略,合法地减少税负。七。退休策划:退休策划是一个长期的过程,不是简单地通过在退休之前存一笔钱就能解决,个人在退休之前的几十年就要开始确定目标,进行详细的规划。提早做好退休计划不仅可以使自己的退休生活更有保障,同时也可以减轻子女的负担。八。遗产策划:遗产策划的目的是帮助客户高效率地管理遗产,并将遗产顺利地转移到受益人手中
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2024-05-15 07:19:23
提问者: 未知
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如何设计理财方案
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2024-05-15 16:51:39
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您打开招行主页,点击在线客服进一步咨询。
40岁家庭理财规划方案介绍 理财规划方案包括哪些
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2024-05-15 02:40:50
提问者: 未知
人到40各方面都趋于成熟,家庭进入成熟期,上有老下有小,也是家庭责任较重的阶段;好在也是年富力强,收入很好的阶段;家庭的理财规划通常会包含几个部分:1,子女的教育规划,高等教育金的累积和创业基金(或婚嫁金)的准备,通常选择基金定投或成长性比较好的教育金保险;2,父母的养老安排,通常父母已到退休年龄,帮助父母做好养老规划,保证其安享晚年;3,夫妻二人的养老规划,要在这个阶段开始做养老年金的补充,标准...
求一个理财规划方案
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回答
2024-05-15 16:17:01
提问者: 未知
建议你找一个理财顾问或是金融行业的朋友,这要根据你的实际情况来订的~
设计理财方案
5
回答
2024-05-15 16:17:00
提问者: 未知
呵呵,我们理财无非几种,股票、基金、期货、炒房、炒货。时间充裕的话可多投资股市,没玩过的话就投资一万学学,股市最好做波段。还可以买一些开放型的基金,可以随时赎回,做定投可以降低风险,基金最好长期持有。
帮我设计理财方案
9
回答
2024-05-15 11:52:38
提问者: 未知
第一每个月定投八百元基金.为将来做准备.每个月也得花上一千五左右吧你们两个人?那就还剩下一千三了,那就把一千存零整,就当攒钱了.剩下三百就应急,这样一年你就大约能剩下一万多元钱,每年使出几千元给自己和爱人加其他保险.剩下的钱就存定期,慢慢就存下钱来了,定投过个十年八年的就看到效果了.
理财方案设计
2
回答
2024-05-15 08:26:18
提问者: 未知
我是做黄金的,但不建议你做,你最好买点保险和基金,保值增值,也可以去银行买些理财产品,不要把钱只做储蓄,否则赶不上通胀,货币就贬值了。
保险理财规划
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2024-05-15 15:30:12
提问者: 未知
你好我是平安的理财规划师qq**2 李先生 25岁 投保平安智盈人生万能险并附加重大疾病保险每年存4000元 存20年 一共存8万元.保险利益:身价保障以及重大疾病健康保障:1、享有最低15万元的人寿保险。从投保第二天零时生效!2、享有最低10万元的重大疾病保险(女性30种,男性28种),从投保90天后生效,只要**院证明,马上给付10万元以上的应急现金!养老金:若一生平平安安,在保单35年,此时...
求一个个人理财设计方案
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2024-05-15 18:31:39
提问者: 未知
家庭理财,就是合理、有效地处理和运用钱财,让自己的花费发挥最大的效用,以达到最大限度地满足日常生活需要的目的。从技术的角度看,家庭理财就是利用开源节流的原则,增加收入,节省支出,用最合理的方式来达到一个家庭所希望达到的经济目标。这样的目标小到增添家电用品、外出旅游,大到购房买车、储备教育投资,直至安排退休后的晚年生活等等。成功的理财讲求理财规划,家庭理财也不例外。做好家庭理财的第一步就是要搞好家庭...
证券投资理财规划设计
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2024-05-15 05:18:13
提问者: 未知
关于证券投资理财的规划设计,你可以有自己的计划
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