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有没有做理财师行业的仁兄指教一下,给客户卖了权益类产品,后续怎么维护客户啊?
有没有做理财师行业的仁兄指教一下,给客户卖了权益类产品,后续怎么维护客户啊?
2024-05-16 02:49:02
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 02:49:02
最佳回答
我 以 前 在 银 行 用 内 部 系 统,自 己 备 份 一 个 e x c e l 表,两 个 结 合 来 管 理 客 户 资 产,后 来 行 里 推 荐 了“b e t a 理 财 师”软 件,直 接 把 买 入 信 息 录 入,直 接 可 以 做 资 产 诊 断,移 动 每 天 有 提 醒。
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兴业银行理财卡的黄金客户和白金客户各享有什么权益?
1
回答
2024-05-16 02:21:55
提问者: 未知
黄金的话 存款日均有5w 就可以了哈 白金存款日均要30w的;满3个月达到前面的标准就可以给你核金卡或者白金卡,但是 如果你认识里面的客户经理可以让他帮你特批一个 马上就可以拿到卡 但是如果你的日均没有达到的话 也没有什么用 不会享受相应的待遇。白金**办理一般需要银行主动邀请,可以打客服问问。
理财师客户如何维护?也样才算使用好朋友圈?
8
回答
2024-05-16 13:52:13
提问者: 未知
最新版的“beta理财师”中有个专题有讲到这个问题,对于理财师利用朋友圈维护客户和关于玩转朋友圈的技巧这些都有相应的ppt,可以去看看,希望对你有帮助!
我是一个理财师了,现在给客户做财富管理,财视通**怎么样?
5
回答
2024-05-16 07:53:17
提问者: 未知
虽然这个**才起步,但是产品还是蛮丰富的,基本可以满足你的要求!
在做投资理财的工作同事为了开户不惜自掏腰包给客户送礼物说**送小礼品,有的客户连我们做什么产品
8
回答
2024-05-16 17:35:59
提问者: 未知
我在银行工作。我做客户经理的。像你同事这种做法,个人认为他只做对50%,做这种工作你就得靠客户。你手里有客户你才能发展业务。他做的只顾眼前的利益了。个人观点啊!
银行理财经理在没有客户签字的情况下会偷走客户卡里的钱吗
9
回答
2024-05-16 10:39:15
提问者: 未知
会,因为名字可以伪造的
问: 有没有做金融投资的同行?请教一下有没有什么线下快速找客户的经验和方法
6
回答
2024-05-16 04:01:30
提问者: 未知
有!方法:多打电话,勤跑业务。同时发扬不要脸能忽悠的精神。
做金融行业的,如何跟客户聊天,求前辈指教。
6
回答
2024-05-16 18:51:18
提问者: 未知
参考前瞻 产业研究院《汽车金融行业市场前瞻与投资战略规划析报告》显示随着市场竞争渐加剧汽车金融汽车行业发展新契机角力新舞台数据显示贰0依四汽车金融市场规模四000亿~5000亿元拥广阔升空间随着央行几度降息实际利率水平形推升作用减轻信贷消费利息负担使车企与消费者汽车金融关注度迅速升温 数据统计目前融资贷款产利润约占全球汽车行业利润贰四%汽车金融服务疑汽车产业链价值环节随着市场越越熟金融业务汽车销售...
在武汉有个金融贷款公司,怎么维护客户??
8
回答
2024-05-16 09:55:00
提问者: 未知
可以发信息 给客户可以去 北京 速达
公司为了维护和开发客户,找到了一批可以后付费的礼品,要求老客户再注入资金并在账户内存放1年做理财
2
回答
2024-05-16 11:29:21
提问者: 未知
可以从三个方面入手:1、注资前:能详细把理财的好处宣导给客户,引导客户不是为了礼物而注资,而是为了理财而注资,礼物是额外附送的。转移价值导向,让客户从心里认同这个政策,只有真心认同,未来就可以考虑撤资是损失理财的机会和收入;2、注资时:在前面价值引导下,最好有合同条款,让客户签字确认,一旦他自己都签字了,就可以保证注资的承诺;3、注资后:请定期回访,保证理财收益;同时引入时间正值分,时间越久得分翻...
理财业务员离职后客户应该给谁去维护和跟进
6
回答
2024-05-16 19:12:19
提问者: 未知
这个一般是公司上级部门进行分配,可能是给其他业务员进行维护和跟进,或者暂时由部门经理去负责,然后招聘到新人之后再由新人去负责。
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