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如何向客户推荐理财产品服务?
如何向客户推荐理财产品服务?
2024-05-09 01:13:09
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 01:13:09
最佳回答
做这类业务切忌上来就向客户一股脑的推荐公司和自己的产品,你一定要先了解清楚客户的需求。客户本来的是个稳健型的,你不要向他推荐高风险高收益的;客户喜欢追求高收益,你就不要推荐稳健型的。
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2024-05-09 19:44:34
提问者: 未知
可以,私募产品本就不可以公开发行,如果不通过给客户推荐,私募机构还怎么活?
智能投顾**面向理财师服务,由理财师面向客户的**是否可行?
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2024-05-09 15:52:08
提问者: 未知
感觉是可行的,不过想问一句你们**的理财师都用什么软件?推荐分太客智能理顾系统,分太客通过理财师app、业务管理系统、业绩监测系统三大组件为机构企业提供从客户打单、销售线索挖掘、业绩诊断等销售全流程的智能理顾系统服务。三大组件面向机构中的不同人员,理财师app帮助营销人员管理产品、用户,识别销售线索,更快成单;业务管理系统帮助产品生产采购、运营、财务、客服等部门协同开展业务:业务实时监测系统帮助企...
做理财产品如何找客户
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回答
2024-05-09 11:18:18
提问者: 未知
先弄清楚直接的爱好和特长!然后参加社团或者组织,一定要多结识人,名片随身带着,平时着装要有派头,既不要过于妖艳,也不要过于呆板。多关心时事,让自己成为杂家!汽车,金融,女人,**逮到任何一个话题都能轻松切入,但不要侃侃而谈,要引导!很重要的一点!要多学习!无论是业务还是其他知识!说实话,合约外汇里面猫腻很多,国内现在渐渐开始透明了,民生银行现在做的很不错,交行,工行也都在跟进。未接触客户之前你可能...
口袋理财的客服服务如何?
1
回答
2024-05-09 09:35:12
提问者: 未知
请选择正规银行理财产品,可点击链接登录我行官网查看我行在售理财产品、基金、贵金属、外汇、保险详细介绍。http://ewealth.abchina.com/default.htm**农业银行推出的自动理财是指客户通过与银行的一次性签约,系统按照约定周期和扣款规则对我行开放式理财产品实现定期申购的功能。个人客户持本人有效**件及在我行开立的个人结算账户(**或凭密支取的结算账户存折)在开户行所在省内...
你觉得银行推荐购买的理财产品值得相信吗?银行的理财经理是依据什么向客户推荐产品的?
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回答
2024-05-09 17:05:56
提问者: 未知
基本都算是比较靠谱的。一是因为目前去刚兑的大背景下,保本理财逐渐退出,但银行的众多客户依然是普通民众,如果真的大量理财不保本,那真是没人去买银行理财了。所以虽然很多银行的理财宣称是非保本理财,但会向着保本的方向去做。所以购买银行理财,基本可以做到保本保收益。二是因为目前银行的监管应该是所有金融机构里监管最严格的,银监和人行经常性的检查迫使银行更加合规经营,不敢再像过去那样闭着眼睛卖理财,而是会充分...
理财服务人员如何做好客户回访工作
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回答
2024-05-09 01:11:56
提问者: 未知
我的个人感觉,回访不一定非得涉及到工作 你可以把客户做为你的朋友来看待 可以做些简单的问候 嘘寒问暖之类的也可以!在特殊的日子或节日 可以给客户购买些礼品。平常可以隔三差五的打打电话 发发短信。向客户发一些新的理财信息 或 客户已经参与的理财项目进展情况,以及客户的收益是否及时到账之类的话。作为理财服务人员客户就是我们的上帝。他们可以让我们过上富裕的生活,甚至是达到一些其它方面的保障!所以应该将客...
你觉得银行推荐购买的理财产品值得相信吗?银行的理财经理是依据什么向客户推荐产品的?
10
回答
2024-05-09 07:46:14
提问者: 未知
感谢邀请!大家在银行里面经常会碰到理财经理向客户推荐理财产品。所有进入银行推荐系统的理财产品都是经过正规渠道发行的,并且是通过银行风控部的。在风险控制方面也是根据客户的风险承受能力所推荐的,不是说所有客户都可以购买,所有购买的客户需要填写风险能力测试表。银行所推荐的产品大多数是属于保本保息或者保本不保息,或者预期收益率的产品,高风险不保本的产品比较少。需要注意的是银行也会推荐一些银保产品,银保商品...
p2p理财公司如何推广,寻找客户?
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回答
2024-05-09 20:05:41
提问者: 未知
常规的拉新手法,网上已经有很多了,我在这里就不一一举例了,但是我们要知道像这种理财公司他们最大的障碍就是很多的**也好,自媒体大号也好,是不愿意接收他们的广告的。毕竟涉及钱财,如果要为他做背书的话,那是一件非常危险的事情。理财公司的拉新成本已经高达两百元以上了,他们只有通过常规的线下推广,电话销售,代金券返利等等,才能获得用户。但是如果是一家小公司,他在那些大公司面前毫无优势。他要如何打破壁垒,渗...
谁有好的金融信息服务公司推荐?友信金服如何?
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回答
2024-05-09 19:52:10
提问者: 未知
友信金服呀,这金融信息公司个人还是熟悉的。个人一好友前几个月急需用钱的时候,就是在这公司的友信普惠申请过借款,据说是当天申请,当天审核就给通过了呢。
怎么向客户推销金融呢
8
回答
2024-05-09 13:23:41
提问者: 未知
是金融产品把?具体哪一类啊?好给你具体分析分析金融产品包括下列:银行类:资产类,中间业务类,**类,外汇业务类,黄金业务类等;证券类:股票,基金,债券,期货,信托产品类;保险类:人寿险,财产险,保险投资,保险中介机构;担保及投融资类:各类交易所境内外上市辅导,vc、pe、技术项目投融资,创业投资管理,融资担保,企业集合债,小额信贷;产权类:有融资需求的企业项目及其专利技术(产品)交易、产权置换交易...
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