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2024-05-17 23:23:02
提问者: 负债人
金融行业中客户经理、理财顾问如何寻找准客户？
6回答
2024-05-17 11:35:22
提问者: 未知
在销售行业，如何寻找准客户，是一个非常广泛的话题。作为理财顾问和客户经理，金融行业的客户，必须知道，高净值客户在哪儿，而了解高净值客户的习惯，往往就是你要做的第一步。第一步，我们说的，知己知彼百战不殆，所以，你必须知道的，是高净值客户在哪儿，以前，你可以去高尔夫球场找找，现在，你可以去个个**找找。第二步，去高净值客户出没的小区，那是他们的根，你进去营销下也是不错的选择。第三步，其实高净值客户往往...理财产品里面有私人银行客户，什么是私人银行客户？2回答2024-05-17 11:07:20提问者: 未知私人银行客户又称高净资产客户，指金融资产达到一定标准的客户。各个**和地区的标准不一定相同，高盛银行对港澳地区私人银行客户的标准1000w美元，**上海汇丰标准是300w美元，瑞士联合银行对****的客户标准是200w美元。国际上一般标准是金融资产达到100w美元以上的客户。**五大行的标准是达到800w人民币。**银行客户开通投资理财服务功能9回答2024-05-17 11:15:35提问者: 未知您可登录**银行电子银行，在个人设定菜单下，可进行投资理财的开通/关闭。如有疑问，请继续咨询**银行在线客服,如有其他业务需求，欢迎下载**银行手机银行app或**关注“**银行微银行”继续咨询、办理相关业务。怎样做好一个优秀的理财经理（**人寿银保部）？2回答2024-05-17 13:47:32提问者: 未知一是要熟悉自己公司的产品，二是要和银行及网点柜员保持良好关系，三是多了解一些银行储蓄相关的知识。四是对自己有目标有信心**农业银行泰康人寿的理财产品问题3回答2024-05-17 15:34:57提问者: 未知您好？看了你说的问题，你是不是在银行买的保险是吗？那是银保产品，你咨询的问题什么是产品的效力中止对吧？也就是你买的保险如果你没有按时缴费，那么保险公司给你承担的保险保障就会停止提供给你，你有事请了，保险公司时不予理赔的，中止是停顿的意思，不是终止，如果您同意继续缴费的话，保险公司就会自动划转你银行账户里面的钱，现在好多保险公司划转客户银行账户也不问问客户是否还要须缴保费，就直接给客户转走了，弄的客...**人寿为什么大量招收银行理财人员9回答2024-05-17 14:56:19提问者: 未知说白了也是招聘的业务人员，就是通过银行拉保险理财业务啦个人理财策划？我是申银万国客户6回答2024-05-17 23:16:30提问者: 未知白话说，不管你是哪里的客户，首先看你所持有的资金资产，然后再去查看与你意向相符的项目投资，你可以通过朋友，或者是各个公司的客户经理等，去了解一些项目，如果风险控制的好，利润你觉得满意，那么这就是一个属于你的理财途径。存银行肯定是亏的，银行利息不高没什么风险，你再看看银行卖的保险啊，基金啊，因为在**，大多数银行都是属于**的，所以坦白说，利润一般，相比一些投资公司，只要是合同内容你看明白了解的话，...银行的个人理财经理如何挖掘客户？6回答2024-05-17 17:14:01提问者: 未知1、查一下上期理财**，逐个联系，争取续签；2、查一下所在分理处**和存款情况，逐个联系，争取新签；3、查一下所在分理处客户住房贷款资料，选择实力强的，逐个联系，争取新签；4、从各大楼盘处了解已签**，选择实力强的，逐个联系，争取新签；5、学会理财，自已都不会理财，客户怎么信你。**银行网上理财版客户端，那里下载？2回答2024-05-17 20:37:54提问者: 未知搜索“**银行网上理财版客户端”**人寿保险股份有限公司客户理财经理是做什么??????(惠州分公司的)6回答2024-05-17 09:39:53提问者: 未知其实就是跑保险的，说得好听一点而已了、，发现保险公司在招聘时，仅仅代理人岗位名称就有122种，其中新华人寿高达101种。有些岗位名称更是闻所未闻，比如：女性主管、业务策划助理、特许筹备部经理、应往届毕业生新秀计划、挑战高薪人员等。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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