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广州理财想找专业理财顾问咨询 ？

  • 2024-05-21 13:52:25
  • 提问者: 负债人
1个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-21 13:52:25
最佳回答
如何挑选理财顾问？理财并不是把存在银行的钱换成国债、买几只基金那么简单，它涉及储蓄、投资、保障、税筹等诸多方面。基于此，理财顾问首先应具备一定的专业资质。一、良好的教育背景
二、金融业从业经历、所获各种殊荣
三、理财顾问是否具有理财资格或水平证书，比如cfp（注册金融规划师）、rfc（注册财务顾问）、rfp（注册财务规划师）、cwm（特许财富管理师）等。四、对于帮助客户的热心度
五、是否具备专业的理财能力
或许很多人都是最关心第五个方面的问题，但是就算自己拥有再大的本领，服务态度不好或者人品有待加强者，您会放心把自己的钱财交给这样的人打理吗？答案是“不”，所以寻找专业理财师不仅仅要考核他的专业水平，更要考核他各方面的素质，只有能够让客户产生信任感的理财规划师才是最专业的理财规划师。财商人生理财顾问将是您忠实的朋友。

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