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公司的一名合格理财顾问需要哪些要求和专业知识?

  • 2024-05-10 09:10:53
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-10 09:10:53
最佳回答
一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:一、有关理财基础知识理财师应该非常明确什么是理财,理财业迅速发展的背景因素有哪些,理财发展的历史及现状等。什么是客户理财目标,它就是在一定期限内,客户给自己设定的一个个人资产的增加预期值,即一定时期的个人理财目标。个人理财目标的分类:(1)按时间长短分为短期目标(1年左右)、中期目标(3—5年)、长期目标(5年以上)。(2)按人生过程分为个人单身期.

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