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理财规划师为什么要遵守职业操作规程
理财规划师为什么要遵守职业操作规程
2024-05-11 22:26:06
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 22:26:06
最佳回答
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。
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理财规划师有什么要求
8
回答
2024-05-11 02:19:44
提问者: 未知
展开全部【在哪里考】理财规划师的考试受理机关是“劳动局”的“职业技能鉴定中心”。民办学校也可以代理报名。不过民办学校最后也是把“报名材料”交到“劳动局”。【报考要求】**助理理财规划师是:①大专以上学历(在校学生由学校开据《在校证明》②有**(没**的不让考)③其他条件,比如没有重大犯罪,拥护**宪法等等…【报考要求】二级理财规划师是:①大专以上学历②有**(没**的不让考)③金融业从业七年以上*...
如何成为一个职业理财规划师?
5
回答
2024-05-11 06:10:25
提问者: 未知
首先,报考一个靠谱的大学,学习四年之后,然后找家金融机构去应聘你会发现,学了四年一点用也没有在就职期间,参加各种学习班,并尝试去做理财项目当你赔了不少钱之后,你会发现,所有的学习班都是坑最后,当你跌的跟头越来越多的时候,你就是人们心目中的职业理财规划师
助理理财规划师都干什么工作啊,跟理财规划师差距多大
2
回答
2024-05-11 09:13:33
提问者: 未知
拉客户!呵呵
请问理财规划师主要是从事什么工作的??
1
回答
2024-05-11 10:12:10
提问者: 未知
职业介绍理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师**职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理...
请问理财规划师这种职业需要什么证书吗?怎么样能成为理财规划师?
4
回答
2024-05-11 04:55:26
提问者: 未知
基本的门槛是你要通过**组织的理财规划师的考试,考试分三门,基础知识,专业知识,综合考评,每门都要及格.此外不光是考出来就可以做了,你还要掌握理财方面的各种知识,在其中的几项要有比较强的专业的知识.
助理理财规划师的报考要求:“有大专学历,要从事本职业工作1年”是什么意思?什么使本职业工作?
8
回答
2024-05-11 05:27:22
提问者: 未知
赢鼎教育很有用,听了以后很亢奋可以让自己找回信心。我听过他们的免费课,打算报名的。很不错
理财规划师对专业有什么什么要求吗
10
回答
2024-05-11 17:36:54
提问者: 未知
您好!单纯从工作来说,理财规划师对专业没有太严格的要求,即便您大学学习的是非相关专业,私下或后天努力掌握了相关知识,都是可以成为优秀的理财规划师的。不过理财规划师,需要对财务、金融、投资、财会、经济、法律的专业的知识比较熟悉,所以这些专业的人士相对更容易上手从事理财规划师的工作。预祝发展越来越好!希望可以帮到您!
理财规划师需要念什么专业?
2
回答
2024-05-11 22:10:17
提问者: 未知
保险或者金融不过还是需要通过相关的培训最后再经过资格考试才可以
请问,理财规划师需要选什么专业
4
回答
2024-05-11 17:34:14
提问者: 未知
金融相关专业,最好大学的时候再了解一下还需要什么知识,去学习,去争取
**理财规划师要学哪些课程?
4
回答
2024-05-11 07:48:55
提问者: 未知
理论知识+专业能力理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考.**考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。考试教材为:新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(**职业资格**)和理财规划师(**职业资格二级),是通过...
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