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问下银行柜员 几个问题: 理财签约的时候主要 要收集客户 哪些信息?
问下银行柜员 几个问题: 理财签约的时候主要 要收集客户 哪些信息?
2024-05-14 17:27:46
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 17:27:46
最佳回答
客户身份信息,购买理财所使用的**,折,还有要求客户签风险提示书
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类似问答
我在做理财,主要是销售,请问怎么发展客户?
4
回答
2024-05-14 01:52:26
提问者: 未知
从零做到1很困难,从1做到100很容易,万事开头难。前期只做几个客户,维护好,让他先做。真正的客户是这些维护好的人给你带来的。去理财公司门口发传单,保健品公司门口发传单,公园发传单。你只需要做几个客户。
**的时候要不要写理财顾问,客户经理什么的,请了是不是要额外收费,佣金什么的啊!!!
1
回答
2024-05-14 08:59:35
提问者: 未知
不需要的,一般如果有这些的话,可以谈个较低的佣金。
问下中行的网银,买中行的理财计划为什么还要去签约,是不是签约后就可以买外汇和所有理财产品。
4
回答
2024-05-14 22:19:52
提问者: 未知
为了安全起见,首次在网银上购买理财产品时,要先到银行柜台做风险测评,然后再在网银上开通中银理财功能并签约,就可以正常在网银上购买理财产品了。至于是不是可以购买所有理财产品,取决于你做风险测评时,测出的你的风险承受能力是否超出了你需要购买的理财产品的风险等级。
理财规划师进行客户理财投资管理时,需要对客户进行哪些分析
2
回答
2024-05-14 14:32:18
提问者: 未知
1、客户的收入水平分析2、客户的投资经验分析3、客户的风险承受能力分析
建行的签约理财问题
7
回答
2024-05-14 12:28:15
提问者: 未知
请向95533具体咨询,因为银行的服务政策经常改变,往往是阶段性的。做为普通的白金卡客户,您可以在银行柜台签约购买银行发行的银行理财产品,每项产品不同,请您注意产品说明书、合同以及风险声明书。如果你在建行的资产(包括现金、贷款以及基金等)超过200万,您可以到建行财富中心申请私人银行服务,可以享受指定客户经理的一对一服务,为您的资产做出理财报告,供您参考。财富中心联系方式请咨询95533您问的如何...
钱大掌柜柜面签约一个证件可以开立几个理财账号?
6
回答
2024-05-14 21:36:49
提问者: 未知
同一个开户证件,只能在理财门户系统中开立一个理财账号
银行理财产品信息披露主要看哪些信息
4
回答
2024-05-14 12:13:27
提问者: 未知
如果是我行理财产品,你可以看截图所示
买银行理财需要注意哪些问题?才能不被银行员工忽悠
2
回答
2024-05-14 13:14:48
提问者: 未知
详细了解购买产品 不要为高回报冲昏头脑 冲动购买理财
金融危机下大学生关心的问题有哪些啊?因为要做调查问卷,所以需要搜集多一些的问题。谢谢大家了
3
回答
2024-05-14 01:27:35
提问者: 未知
就业
我是客户我要怎么提问金融行列的问题
10
回答
2024-05-14 11:24:30
提问者: 未知
金融包括很多的,哪一行业的,你什么不明白就问什么呗,你是客户,问什么都无所谓的
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