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我是一名理财规划师,我快要毕业了,我想问一下如今大家都在用什么理财软件来为客户做理财规划呢?纯手工
我是一名理财规划师,我快要毕业了,我想问一下如今大家都在用什么理财软件来为客户做理财规划呢?纯手工
2024-05-17 20:53:03
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 20:53:03
最佳回答
现在一般都不用手工了,很多保险公司都会有套软件,但这些软件局限性也比较大,楼主可以在网上搜索一下"智汇财富管家",这款软件可以为您轻松管理成千上万的**,而且可以自动生成理财规划报告,制定个性化报告等等,这款软件不仅有很多适合理财师\保限经纪人\证券经纪人用的功能外,还有强大的理财产品数据库和及时全面的财经资讯,当然这些都不重要,最重要的是它是免费的哦,赶快去下吧,呵呵,我用这软件已经两年多了,现在用它管理我手下的客户将近五千,感觉非常的不错咯.
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你了解成都理财规划师在哪里报名了吗?我也想知道一下
2
回答
2024-05-17 23:11:32
提问者: 未知
2012年理财规划师一年有两次考试,2012年理财规划师考试时间预计为:5月、11月。报名时间是在3月份和9月份进行。你可以打电话到成都市财政局去咨询下,好像原来地址是金家坝街,现在不知道是不是搬到青年路附近了。
我想考理财规划师,我学的不是对应的专业,我需要满足什么条件才能报名?
3
回答
2024-05-17 11:14:23
提问者: 未知
其实你只要报个培训机构就可以考了,考3级的规定不是很严格,因为我也是大三的,我就是报的培训机构,过几天就要考试了~你在网上搜一下你们当地的培训机构吧~
我想问,我想成为一个理财规划师,不过我现在只是大一,会计学。现在我该做什么才能向我的目标靠近呢?
2
回答
2024-05-17 03:26:40
提问者: 未知
个人理财规划?应该更需要了解银行,证券,基金,信托这些知识,你至少需要读财务管理,金融学,最好看看有没有证券方面的课程,会计学也可以学,表面看上去没什么帮助,但是有助于你的理解,也就是打基础,比如可以看懂上市公司年报啊之类的,审计用处不大。金融学和经济学(微观宏观)有助于你了解金融常识,那些常数,比率等等的。但是假如你真的会从事这个职业,更多的需要实践,建议你可以在校时就进行实习,可以先去银行,好...
我想考理财规划师,不知道在河南哪里可以报名?都需要什么条件?
3
回答
2024-05-17 18:21:47
提问者: 未知
我是去年在河南省劳动就业训练中心报名培训的,那里讲课的都是专家,我考的是二级,现在已经拿到证书了,你可以去看看,地址就在文化路任寨北街劳动大厦604。报名条件如下 1、助理理财规划师(**职业资格**)(符合以下条件之一者均可报名)(1)具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上(2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上(3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上2、理财...
如何成为一名理财规划师?
9
回答
2024-05-17 15:55:46
提问者: 未知
可以参加 **理财规划师考试。**注册理财规划师分为三个等级,**理财规划师又称为 助理理财规划师。之上分别是二级和一级。报名考试必须参加考前培训,费用总共1500左右。
谁能为我做一个理财规划?
8
回答
2024-05-17 04:47:07
提问者: 未知
请你给出你的个人收入,及支出资料,没有资料无法帮到你,谢谢.q;**6
我是大专毕业的,现在是保险代理人,我想考理财规划师,需要什么条件?
5
回答
2024-05-17 05:27:20
提问者: 未知
报考条件:理财规划师(具备以下条件之一者)1、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。2、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。3、具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。
我认识一个人她才毕业为什么就有理财规划师的证
10
回答
2024-05-17 19:01:59
提问者: 未知
在校考的,助理**吧,且她的专业估计也是金融或者相关的
我毕业三年了,现在一家投资公司从事客户理财服务管理,很想考二级理财规划师,不知有用没?大家给点意见
6
回答
2024-05-17 11:36:12
提问者: 未知
有用的,不管你从事哪个行业,理财师的知识对投资理财很有帮助,例如退休计划、买房计划、投资计划等等!
月薪3000怎么合理花钱,求大神来帮我做一个理财规划,花销规划,未来规划。
4
回答
2024-05-17 01:19:25
提问者: 未知
因为做理财计划的话,需要大致的了解一下你个人的如家庭,个人财务,目标预期,风险承受等一系列的状况。只有充分了解了你的情况后,才能更好的为你未来的理财计划及人生规划做搭理。当然,提供题材规划是不收取任何费用的。所以这一点请你放心
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