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投资理财顾问的前期准备?

  • 2024-05-13 19:03:31
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-13 19:03:31
最佳回答
需要主要五点:
一、专业知识的准备:新浪、搜狐、外汇宝、**黄金交易网站上面都有相关的内容,或者到书店购买相关的书籍学习,这个方面的书籍现在书店很多的。另外能够参加**职业认证考试,获得这个方面的相关**最好不过的了。二、良好的沟通能力:作为投资理财顾问,良好的语言沟通能力是必须的。在与客户交流中要了解清楚投资客户的需求,加以引导,以一定的专业知识和顺畅的沟通给予客户中肯的建议,获得客户的信任,就能够有效地促成客户投资。三、人脉的积累:俗话说人脉就是钱脉。良好的人脉是任何事业成功的基础,平时需要多注意这个方面的积累。营销永远是个概率工作,拥有更多的名单意味着拥有更多的机会。当然人脉名单的质量也是很重要的,需要做投资理财的大多数是有一定经济能力的中高收入阶层。四、敬业精神:足够的行动力。最好的机会和资源也得靠自己去开拓,天上没有掉下的馅饼。五、一颗诚挚的心:每个人都是为自己考虑的,但是当你能够换位思考,从别人的角度为客户的利益考虑问题,更能够获取客户的信任。只考虑自己的利益的人财富是不长久的。

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